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北清使臣瓜尔佳.元宝到了江南。是在沙俄特使尼古拉.穆拉维约夫少将的陪同下，乘坐阿穆尔号武装商船到的上海。在朱济世祭祀孝陵的一日前抵达了应天府城。
瓜尔佳.元宝的身份是密使，来江南的目的是向朱明求和，而沙俄特使穆拉维约夫的使命则是居中调停。不过朱济世却没有替北清遮掩保密，在摸清了瓜尔佳.元宝的来意之后就将消息传递出去。
“听说了吗，朝廷……不，是北清派人来求和了。”
“真的？”
“那当然，使者都进了城了！听说还是和沙俄特使一块儿来的，叫什么，瓜尔佳.元宝！”
“元宝？这名儿倒是不错。可是他为什么和沙俄特使一块儿来？”
“这个，听说这次是北清害怕咱们圣上不答应他们的求和，所以哀求沙俄出面调停的。如果咱家天子不答应，沙俄就要出兵！”
“沙俄要出兵？为什么呀？咱家天子和洋鬼子不是朋友吗？那本《欧游见闻录》里面还说咱家天子在欧罗巴时候睡过沙俄的公主……”
“这你就不知道了，咱家的圣上和洋鬼子是朋友，可是北清的恭亲王却是沙俄皇上的干儿子啦！干儿子有难，做干爹的能不出头？”
“啊，认了洋鬼子做了爹！这个恭亲王怎么没一点骨气啊！”
“何止是认爹，还要割地，听说要割出去半个满洲和半个新疆，还向沙俄称臣，要岁岁入朝，年年纳贡的。”
“啊！”
满清入主中原已经200年了，这影响力自然不可能在一夜之间就完全消除，身在明营心在清，盼着“我大清”有朝一日可以反攻江南的“大清孤臣”还是很有一些的。
听说“我大清”已经父事沙俄，江南士绅在愤怒谴责之余，也有不少人流露出了悲观失望之情。
“惶惶大清尽然也到了父仕夷狄的地步，看来顶多就是个石晋，差一点就是北汉了！可悲，可叹啊！”
江南百姓士绅的言论，通过各种渠道传到了朱济世的耳中，同时外交部侍郎沈葆桢也接到了款待沙俄和北清使臣的任务。
眼下大明的外交部尚书李鸿章出使洛阳未归，左侍郎吴春秋在五月初奉命出使日本，同德川幕府商讨修改《明日条约》的问题。所以只有沈葆桢留在应天主持外交部的事务。
沈葆桢是林则徐的乘龙快婿，道光27年的进士，又在洋务衙门任过职，和瓜尔佳.元宝算是旧识。不过现在，他的目光却盯着元宝身边的俄国特使穆拉维约夫少将。
在所有投靠朱明的满清旧臣看来，失去北京，退居关外的满清已经是冢中苦骨，不出意外，灭亡不过是时间问题，而这个意外就是沙俄。从欧洲传来的消息，朱明王后罗香梅、右丞相刘鹏的外交活动虽然取得了较大的进展。成功拉拢了法国和英国，但是同俄国的谈判却没有取得任何结果。双方就满清灭亡以后的满洲、蒙古、新疆土地归属问题存在极大的分歧。
朱明最新的主张是，朱明和沙俄的边境划分，应该以《清俄尼布楚条约》为依据。而沙俄方面要求满洲全部、蒙古全部和新疆的天山以北地区。而且朱济世在这个问题上态度极为强硬，没有任何让步的余地。
沈葆桢并不是傻瓜，在了解了朱济世的对俄政策后，他隐隐察觉到朱济世并没有同沙俄谈判的诚意，当然，他也没有想到朱济世早就下了同沙俄开战的决心。
但是在交谈中，双方却相得甚欢。正式的谈判并没有开始，双方都在小心试探对手的底牌，同时展现自己的肌肉。
在沈葆桢的带领下，穆拉维约夫和瓜尔佳.元宝参观了应天府的各项建设工地，甚至还旁听了一次大明立宪议会的会议。
议事大厅内，一百来个穿着各色便服的立宪议员正在逐条表决《大明民法典》，这部法律是在拿破仑法典，也就是1804年之《法国民法典》的基础上修改后制定的，基本贯彻了臣民在民事行为能力上的“自由和平等原则”；所有权原则和契约自由原则。条文极为琐碎，多达2000多条。
一帮立宪议员却津津有味地就每一条法律展开辩论、表决，在议会开会现场还有不少旁听的应天市民和记者——应天府的民众，对于这种公开讨论国家大事的事情也极为新鲜，都想来看个热闹，可惜议会每日只允许80人入场参观，所以每天一大早就有人在议会门前排队领取参观票。江南的报纸上面，也充斥着议会辩论的内容。显然所有人，对立宪议会的活动是极为感兴趣的。
而瓜尔佳.元宝同样对朱明的“绅商议政”感到极为莫名——这军国大事，怎么能由一帮无官无职的“议员”公开讨论呢？这样下去，还不乱了套！
穆拉维约夫对此的反应则是忧心忡忡，他是所谓的“自由和民主派”，曾经上书沙皇尼古拉一世，请求废除农奴制。对于西欧国家的宪政制度，也是非常羡慕的。没想到俄国连农奴制度都还未及废除，中国人已经立宪法、开议会了！这可是制度上面的领先啊！
而在参观应天府建设的过程中，瓜尔佳.元宝则看到了朱济世的豪阔和奢侈，明王宫和孝陵的大工，就是放在乾隆年都不算小了，可是朱家天子在5月初又下令在紫金山西北麓开工修建一个纯西式的行宫——玛丽亚堡，花费据说高达两百万银元，真是穷奢极欲到了极点。可是偏偏这些所有的开销，都是朱济世自己掏得腰包。