中都，大金皇宫。
大金皇帝完颜雍在金殿中稳坐，文武大臣各按品级，两厢站立。完颜雍道：“前者南宋来使，向我大金递交国书，请我大金派遣使臣赶南宋建康，观阅秋狝，不知众位爱卿以为南宋此举，是何用意呢？”
这份国书大金的文武大臣们也以经看过，大意是在宋朝定于今年十月初十，举行秋称，行田围猎，特意通知金国，请金国派遣使臣观阅。这份国书的语言措辞到是十分得体，而使臣也不卑不亢，对于完颜雍的问话也答得滳水不漏，也挑不出什么毛病来。因此完颜雍命人送使者去馆驿休息，听候回应。第二天招集文武臣，一起商议对策。
金宋议和中规定，两国于每年的新年，双方皇帝的生辰之曰，都将互遣使臣祝贺。另外两国发生大事，如策立皇后，策立太子，或是大丧，或是其他大事，都要互相通知，遣使参加。例如去年赵忱大婚，策立皇后，就曾通知金国。金国也派了参知政事石距为使臣，赴南宋祝贺。
而秋狝显然不能与如策立皇后，策立太子这样的大事相提并论。但南宋依然郑重其事的派出使臣，通知大金，显然是表示南宋十分最视这次秋狝。从两国邦交的礼仪上来说，也是无可挑剔。但大金的众臣也都知道，秋狋实际上就是演武活动，因此这一次南宋邀请大金观阅，用意可就不那么简单了。
这时左丞相仆散忠义出列，道：“启禀陛下，微臣以为，现在西夏正准备大举侵犯南宋西北，南宋想必也是知道。在这个时候，南宋举行秋狝，无非是想向我大金炫耀武力，显示军威。希望借此来镇摄西夏，或者通过我大金，来警示西夏，不要轻易用兵。”
完颜雍点点头，这一点他也大致能够猜到。早在年初，西夏进犯南宋边境的时候。南宋就派使臣来到金国，质问是不是金国在背后支使西夏。完颜雍自然是推了个一干二净。
仆散忠义代皇帝回答宋使，说西夏虽然明义上是大金的属国，但大金也不能干涉其内政，西夏的所做所为，匀与大金无关。大金决不会支使西夏侵犯南宋，自怨也没有能力要求西夏退军。而完颜宗政也讥讽道，当年绍兴议和之后，南宋也向大金称臣，而大金并未干涉过南宋的任何內政，是同一个道理。
当时大宋使臣到也不卑不亢，只说道既然是这样，金国为什么会在边境增兵呢？仆散忠义的回答是，边境增兵是金国的事情，与宋与西夏两国的事情两国的事情无关。大宋使臣立刻追那么如果大宋发兵反击，甚至是打到西夏境內，是否也与金国无关？金国是否也不会理会？仆散忠义回答，宋与西夏两国的事情，大金不会理会。如此搪赛过去。
但金国也明白，这些都是外交场面上的话。南宋决不会相信西夏进犯的背后没有金国的影子，而一但南宋真的打到西夏境內，大金也不会坐视不管。特别是现在，金国在边境增兵，给南宋造成了极大的压力，在这样的情况下，面对西夏即将进行的全面进犯，南宋也只有在前不久派了马军司都指挥使曹勋，带了不到三万的兵力进川支援。而南宋最优秀的二位年轻名将杨炎和毕再遇却一个留在建康，另一个驻守湖北，不敢轻动。
在这样的情况下，南宋大张旗鼓的举行秋狝，自然是打算借机炫耀军威，希望能够借此镇摄住金国和西夏。
完颜雍又道：“既然如此，我大金又该如何应对南宋的秋狝呢？”
仆散忠义道：“依微臣之见，我大金不仅要派使臣观阅，而且在规格上要显得十分重视，一来可以试探一下南宋的虚实，看一看南宋经过变法，改制兵制之后的效果如何，同时带去少量精锐将士，寻找适当的机会，也在南宋君臣士兵面前显一显我大金的军威，挫一挫南宋的锐气。”
完颜雍点点，道：“卿言有理，不过试探南宋的虚实到还好办，但想在南宋君臣士兵面前显我大金的军威，却是不易，而且我大金只是去观阅南宋称狝，也不可缺了礼数，叫人笑我大金无礼。因此还要从长计议，必须想一个万全之策。”
众大臣也都沉默不语。仆散忠义说得虽然简单，但做起来却是极难，因为现在金国的群臣都知道，南宋的军队的战斗力己今非夕比，因此想只用少量精锐将士，在南宋的国内力挫南宋的锐气，可不容易，弄不好反而还会自取其辱。而且现在大金也不愿意南宋轻易撕破脸皮，万一弄得南宋恼羞成怒，真得与金国翻了脸，这个后果也不好。
这时太师尚书令张浩出列，道：“陛下，依老臣之见，现在众臣都无良策，不访去问一问南京的完颜长之，看他有没有什么好办法？”
完颜雍点点头，道：“老太师之言有理，好在离十月初十还有近三个月的时间，现在准备还来得及。”
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就在大金国内商议如何应付南宋后秋狝时候。大宋的皇帝赵忱正在韩彦直、刘珙、李显忠、杨炎等人的陪同下，在观看军器监制造的新式武器。
在技术方面，大宋一直都领先于周边的其他国家，由于缺少战马的大宋，因此技术方面的优势以经成为大宋赖以与周边囯家相衡的最大优势。制造出来床弩、神臂弓、火器等武器都成为宋军克敌制胜的利器。
而赵忱继位之后，也更重视军器的制造和创新，特意将工部下属军器所独立出来，重新设