3月28日二月二十一日），湘军水路两路攻破杭州外面的四座壁垒。
3月31日二月二十四日）凌晨，湘军分兵攻打五座城门，另派兵牵制十里街驻扎的太平军。
4月1日二月二十五日），湘军占领杭州。4月8日三月三日），张声恒招募勇士，焚烧德清城外的壁垒，令太平军震惧。4月9日三月四日），湘军进占武康，德清太平军全部撤走。
4月10日三月五日），湘军进占德清。当天石门太平军也投降献城。
4月17日三月十二日），清廷下诏，赏加刘坤一太子少保衔，并赏穿黄马褂，其部麾下将士都得到不同程度的擢拔。
4月19日三月十四日），湘军攻破菱湖太平军一座营垒。
4月30日三月二十五日），湖州的几万名太平军攻击高连升的军营，又派一万人从张村抄袭军营后方。5月7日四月二日），湘军分水陆两路攻打菱湖。5月17日四月十二日）蔡元吉所部逼近菱湖东南扎营，于5月19日四月十四日）渡河，攻破十座壁垒进占荻港。
5月30日四月二十五日），王德榜所部在弋阳迎击德兴的太平军，将之全歼。刘坤一增派王开琳部助战。当月刘坤一筹备修整海塘。
就在湘军外围主力，于余杭一带发起如潮攻势之时，由湘军主帅曾国藩亲自主持的收复金陵之战，也取得了辉煌战果。
1864年2月28日，湘军攻占了紫金山巅的天保城。3月2日，曾国荃部进驻太平门、神策门外，完成对天京的合围。
曾国荃部合围金陵之后，曾于3月14日用云梯攻城，但未得逞。4月开始，在朝阳、神策、金川门外挖掘地道十余处，准备轰塌城墙，太平军一面组织力量从城内对挖，进行破坏，一面构筑月城，以便城墙轰塌后继续组织对抗。
1864年6月1日，天王洪秀全病逝，终年51岁。此后，天京人心愈加不
稳。幼天王洪天贵福即位，一切军政事务统归忠王李秀成执掌。
7月3日，湘军攻占天京城外最后一个据dian地保城即龙脖子），从而能够居高临下，监视城内动静。湘军在龙脖子山麓修筑炮台数十座，对城内日夜轰击，压制太平军的炮火，掩护挖掘地道。同时在龙脖子山麓与城墙间大量填塞芦苇、蒿草，上覆沙土，高与城齐，为攻城铺平道路。半个月后，湘军攻城准备基本完成。
李秀成见湘军攻城在即，于7月18日深夜，选派千余人伪装湘军，冲出城去，企图破坏太平门附近的地道，结果被湘军识破，只得退回城内。
7月19日晨，湘军担任主攻任务的部队齐集太平门外，中午湘军用地雷轰塌城墙。湘军蜂拥而入。太平军纷纷以枪炮还击，虽给清军以重大杀伤，但没能挡住湘军的攻势。
与此同时，湘军水师各营会同陆师夺取了水西、旱西两门，傍晚前后，天京全城各门均为湘军夺占。
李秀成于19日晨自太平门败退后，即回到天王府，独带幼天王，由数千文武护送，奔向旱西门，企图由此突围出城，结果为湘军陈湜部所阻，只得转上清凉山。入夜折回太平门，伪装湘军由缺口冲出，向孝陵卫方向突围。
不久，李秀成与幼天王失散，便分道奔逃。7月22日，李秀成在方山附近被俘。
就此，湘军收复金陵，轰轰烈烈维持了十三年之久的太平天国从此覆灭……