这第一位真正需要圣诞礼物的孩子他找到了，他也帮他实现了他的愿望，可是圣诞老人的心里却十分痛苦，他第一次觉得圣诞老人这个称呼就是在讽刺他，嘲笑他：瞧，被孩子们深深喜爱着的圣诞老人在平安夜亲手杀了一个卖火柴的小女孩，圣诞老人肯定是一个聋子，卖火柴的小女孩那种绝望的哀求他居然都没听见，他只知道给一些富豪的孩子送去温暖，送去他们喜爱的礼物，他从来都没有听见过一些穷孩子们的诉求。圣诞老人把眼睛闭得紧紧的，他一想到人们会这样说他，心就剧烈地抖动着，他用自己的黑大衣把头包得严严实实的，不敢再去看这个世界。
“唉！唉！”他连连叹了好几口气，他还得工作，这才送出去一份神秘的礼物，还有两份礼物等着他去送呢。
他坐在驯鹿拉着的雪橇上，继续在天空飞翔，今天是平安夜，有很多孩子在呼唤着他，圣诞老人飞到了俄国，停留在一个鞋匠的家里，他走到柴房里，里面有一个小男孩睡得正熟，脸上露着笑意，嘴里说着梦话，圣诞老人把耳朵贴在窗户上，静静地听着他的梦语：
“我叫凡卡，亲爱的圣诞老人，明天就是圣诞节了，如果你要往我的袜子里塞什么礼物的话，我可不要，我不贪心，今天我给我的爷爷写了一封信，已经寄出去了，今年的圣诞礼物我只希望在乡下的爷爷能收到我的书信，然后把我接回家去，鞋匠他们两口子根本不把我当成人看，他们把我当成畜生一样看待，我不但要干各种家务，还要帮他们照看小孩，前几天就因为我看小孩的时候睡着了，他们就用鞭子抽我，这样的日子我再也受不来了，所以我求求圣诞爷爷一定要让我的爷爷收到我写的书信，赶快把我接回家。”
凡卡在梦中高兴地与圣诞老人说着话，嘴角的一丝微笑从未散去。
“可怜的孩子，你放心吧，我一定亲手把书信交给你的爷爷，你才是真正需要我帮助的孩子，我这第二份神秘的礼物就送给你了。”圣诞老人擦擦眼泪，就去寻找凡卡写给爷爷的那封信，他从信箱里拿出来，打开一看，脸上不免露出一丝忧郁。
“可怜的凡卡，还好你今天幸运地成了我第二个可以拥有圣诞礼物的孩子，你的这封信没有地址，你的爷爷该怎么收到呢，看来得需要我亲自到乡下走一趟了。”
圣诞老人驾着他的雪橇，在茫茫夜色中飞到了乡下，准备把这封信送给凡卡的爷爷，当他推开凡卡乡下的家时，圣诞老人惊呆了，在漆黑的屋子里，桌子上放了一个牌位，上面书写着：康司坦丁玛卡里奇的灵位。
圣诞老人怎么都没有料到凡卡的爷爷已经去世了，他把凡卡的书信放在爷爷的灵位上，然后飞走了。圣诞老人一边飞着一边哭着，他真是个没用的圣诞老人，虽然帮凡卡实现了送信的任务，可是他的爷爷已经去世了，还怎么把他接回家呢？圣诞老人一想到往后的岁月里凡卡还要受到非人的折磨，他的心就像针扎的一样痛。可是没有办法，他只是一个为孩子们送礼物的圣诞老人，他又有什么能力改变呢？他改变不了。
他又在天空中继续寻找着，被一处昏暗的灯光吸引了。他飞到地面上，趴在窗户上静静地望着里面。夜已经很深了，里面的一个小女孩还没有睡觉。
“玛丽，今天是平安夜，你早点睡吧，桌子上还有一个苹果，你也拿去吃吧，我亲爱的女儿，祝你圣诞节快乐。”床上的母亲病歪歪地对着女儿说着，可是这个小女孩并没有按照母亲的话去做。
“妈妈，让我伺候你洗脚吧，爸爸去外面补锅炉谋生了，你现在又生着病，我怎么睡得着啊，妈妈还是您先睡吧。”小女孩端过来一盆热水，把妈妈脚放在水盆里慢慢揉搓着，洗着洗着，豆大的泪水滴在了洗脚盆里。
妈妈见状，赶紧用手擦了擦小女儿的眼泪，并关切地问道：“怎么了傻孩子？明天就是新年了，哭鼻子可不吉利呢，是最近一个月照顾生病的妈妈累到了吗？”
“我不累，只是我心里难过，明年就是新年了，别的一家人都在幸福地团聚在一起，只有我的爸爸还在外面工作，我好想他，外面又是那么大的雪，他一个人可怎么受得了。”小女孩哭得很伤心，哭声打破了寂静的黑夜。
“我的乖女儿，不要怪你的爸爸不陪我们，他要到外面谋生养活我们一家人呢，现在补锅炉的人很多，一天能挣很多钱。”妈妈安慰道。
“可是我好想爸爸。”小女孩哭得更伤心了。
生病的妈妈被女儿所感染，轻轻搂着她，两个人低声啜泣着。
圣诞老人的眼泪也出来了，这个团圆的日子，家家户户都在团聚，为什么只有小女孩一家还在忍受分离之苦？看来她才是真正需要圣诞礼物的孩子。
圣诞老人大摇大摆地走进了小女孩的家里，把她和妈妈吓了一跳。
“你是谁？”母女俩齐声问道。
“哈哈哈，我是圣