凯旋长安五日后，唐高祖李渊忽然紧急传旨召见秦王李世民。
李世民入宫后才知道，原来是吐谷浑因边境纠纷不断袭扰唐国。
吐谷浑，亦称吐浑，是位于祁连山脉和黄河上游谷地、青海、甘南和四川西北地区的一个国家。本为辽东鲜卑慕容部的一支，吐谷浑人擅长养马，青海骢就是吐谷浑饲养的比较出名的良马。吐谷浑以鲜卑人、羌人为主，都是马背民族，民风彪悍，勇猛善战，立国已经三百多年了。
在和吐谷浑的边境冲突中，唐.军是败多胜少。唐国刚刚建立，内战不断，经济凋敝，民不聊生，国力贫弱，内忧外患。对周边国家的袭扰无力征讨，只能忍让，大多采取和谈方式处理纠纷。
这次吐谷浑的边境袭扰，唐高祖李渊依然采取和谈方式希望平息纠纷。不过这次吐谷浑的可汗伏允希望唐国派一位王子前去和谈，以示真诚，而且点名让秦王李世民前往，不然将会继续入侵唐国。
对于吐谷浑的猖狂和傲慢，李渊和李世民虽然怒火中烧，但鉴于唐国目前的现状，只能暂时隐忍，同意了吐谷浑的要求。
由于吐谷浑要求和谈时候不能带过多人，李世民于是只带领五百玄甲精骑前往吐唐边境。长孙无忌、尉迟敬德、秦琼、程咬金、房玄龄、杜如晦等亲信大将谋士，因中原、三晋等地出现一些叛乱，前天被唐高祖李渊和太子李建成调去平乱了。
一路上，李世民和陪同向导在聊天中对吐谷浑有了进一步的了解。
吐谷浑民族的兴起和王国的建立都是由一场小小的马斗引起的。在东北的白山黑水辽宁彰武、铁岭一带，生活着鲜卑族的慕容部落。吐谷浑是这个部落首领涉归的庶长子，统率着1700户部众，而嫡出的年仅十六岁的弟弟慕容廆由于身份高贵，于公元284年继任了可汗之位。
慕容廆能坐上“慕容鲜卑”大单于的宝座，因为他是父亲慕容涉归的正妻生的，属于嫡出。慕容涉归的长子叫慕容吐谷浑，是小妾生的，属于庶出。所以虽然是哥哥，无奈寄人篱下，把无限的郁闷压在心底。而对于慕容廆来说，这个兄长始终是个隐患。
慕容涉归临死前，分了1700户牧民给吐谷浑，相当于做了遗产分配。兄弟两个虽然分了家，但放羊牧马还是在一个大草原上。有一年春天，马到了发情期，可能是几匹公马为争抢一匹母马，相互决斗。结果更多的马加入了大战，两家马脚踢撕咬，一批马混乱中受伤。
鲜卑族人爱马，听说伤了许多马，慕容廆大怒，派人对吐谷浑说：先父已经把我们分开了，你放马为什么不离得远远的，而让它们互相斗伤？
吐谷浑挨训，也是很窝火，说：它们是畜生，春天发情也是正常的，我们是人，跟它们有什么计较的呢？既然你觉得我碍眼，那我就走，离开你一万里。
于是他带着牧民、赶着马群向西而去，每天走80里。走了几天后，慕容廆非常后悔，深深地自责，派堂伯父和部下乙那楼率2000骑兵去劝吐谷浑回来。
他们追上后，吐谷浑说：你们试着把马赶回东面，如果马回头，我就跟着你们回去。
乙那楼让2000骑士围住马群，让它们不能辨别方向，然后慢慢地向东方赶。马群走了不到300步，突然长啸，悲伤地哀鸣。然后冲破围着的骑士，如潮水一般向西奔去。
骑士们大为惊讶，追上去又围住马群，继续往东赶。这样反反复复做了几十次，每次马群都冲破“围墙”，反而往西越走越远。
乙那楼精疲力竭，无奈放弃，往东跪在地上，说：可汗，这不是人能改变的啊。
吐谷浑挥手和他们告别，一路西行，从阴山南下，经河套南，度陇山，最后定居在白兰山。以此为据点，向南、北、西三面拓展，地盘大致在甘肃南部、四川西北和青海一带。
慕容吐谷浑本人活到了72岁，不可思议的是，留下了60个儿子。长子吐延继位，在位13年留下12个儿子。死后，长子叶延继位，做了一项重大改革，与原祖彻底说“再见”：他把姓氏改成了吐谷浑，后来成了族名、国名。
从此“慕容”、“鲜卑”都成了如烟往事，消散在茫茫阴山之中了。
在历史上，有个比喻团结就是力量的著名典故：“阿豺折箭”，就是来自吐谷浑国王阿豺的真实故事。
当时的国王叫阿豺，吞并了相邻氐、羌两族数千里的地盘，成为陇西一带的强国。他临死的时候，把20个儿子喊到身边，命令同母弟弟慕利延说：你取出一支箭折断它。
慕利延取出一支折断。阿豺又说：你再拿19支箭，一起折断它们。
慕利延拿在手上怎么都折不断。阿豺说：你们知道了吧？一支箭容易折断，多了就折不断了。你们只要同心协力，别人就打不垮你们，社稷江山大有可为。
这就是“一箭易断，十箭难折”的著名典故。
吐谷浑最大的特产就是良马，一种叫青海骢，又称为龙种.马。
那时吐谷浑有方圆千里的湖泊，湖内有小山。每到冬天结冰，吐谷浑把一批优良的本地雄马放进小山上，然后放入从波斯引进的母马。
到了第二年春天，母马们就都“有喜”了。由于两类都是选出来的优良品种，在无人打扰的情况下激情受孕，生下来的马长大后高大神骏，耐劳耐寒，能日行千里，这就是青海骢。
还有一种是“蜀马”，体型