海军无力抵御强敌，部署在北非的陆军部队又在孤立无援的情况下连吃败仗，7月，奥斯曼帝国发生内部政变，亲英的自由和睦党人趁机推翻了青年土耳其党人的政权，并派出外交官员游遍欧洲，力争列强国家的支持调解，但蓄谋已久的意大利人早已做好了应对，欧洲国家当中仅有德国和奥匈帝国支持土耳其人。雪上加霜的是，保加利亚、塞尔维亚、希腊、门的内哥罗这些巴尔干国家联合起来，准备趁着意土交战的机会把奥斯曼帝国势力逐出巴尔干半岛。入冬之后，在俄国的支持下，小国门的内哥罗要求奥斯曼帝国对马其顿和色雷斯地区实施自治，遭到拒绝。门的内哥罗遂对奥斯曼帝国宣战。十天之内，保、塞、希相继向奥斯曼帝国发出最后通牒，要求奥斯曼帝国军队撤出巴尔干，给予各民族以自治权，土耳其人予以拒绝，保、塞、希遂对士宣战，巴尔干战争全面爆发。
战争爆发时，奥斯曼帝国在巴尔干的兵力约为四十万人，火炮一千六百多门；巴尔干同盟兵力近七十五万人，火炮一千五百多门。单就国力和军力而言，奥斯曼帝国瘦死骆驼比马大，将领们普遍对巴尔干国家心存蔑视，因而未对这些国家的军事调动做出提前应对。战争打响后，保军抢先向色雷斯发动进攻，然后进军土耳其首都君士坦丁堡(伊斯坦布尔)；塞、希、门三国军队分别向马其顿、阿尔巴尼亚和伊庇鲁斯地区发动进攻；希腊舰队则控制爱琴海航道，阻止土军从海路进行增援，从而对土军形成了战略包围之势。
一边是意大利窥视多年的偏远行省，一边是巴尔干国家志在必得的欧洲领土，两相权衡，奥斯曼帝国高层很快做出了抉择。在当地军民奋起抵抗、意军得势不得胜的情况下，奥斯曼政府向意大利求和——双方在瑞士洛桑附近的乌希举行和谈。土耳其人急于将主要精力转回巴尔干战事，除巨额战争赔款无力负担而予以拒绝外，他们悉数接受了意大利人割取的黎波里塔尼亚和昔兰尼加、罗得岛、多德卡尼斯群岛的要求，双方随即签订了停战合约。
以饮鸩止渴的方式暂时消除了意大利方面的威胁，奥斯曼帝国欲在巴尔干国家身上找回颜面，然而除了少数接受德国教官编训且装备齐整的精锐部队，奥斯曼军队普遍存在武器落后、训练散乱、士气低落等问题，巴尔干同盟的军队则士气高涨、求战心切。在巴尔干东部战线，保加利亚军队开战一个月即先后在柯克基利萨和吕莱布尔加兹等地击溃土军，开始围攻阿德里安堡，并控制了奥斯曼首都君士坦丁堡以西的大片地区；在巴尔干西部战线，希腊军队迅速攻占伊庇鲁斯，随后在马其顿南部挫败土军的进攻，进而夺取了马其顿首府萨洛尼卡，海军则进占爱琴海诸岛；塞尔维亚军队在马其顿北部攻取库马诺沃、斯科普里等城，后又与希军南北夹击，将马其顿地区的奥斯曼军队残部合围于约阿尼纳要塞，塞尔维亚向亚得里亚海岸推进，相继占领了都披斯和地拉那，并在门的内哥罗军队的配合下包围了斯库台。开战一个半月，阿尔巴尼亚宣布独立，在战线全面崩溃的情况下，奥斯曼帝国被迫请求欧洲列强进行调停。同盟国方面有俄国支持，土耳其则有德国和奥匈帝国撑腰，在大国压力下，双方在伦敦就媾和条件进行谈判。
巴尔干战事暂息，欧洲人在貌似祥和的气氛中迎来了1912年圣诞。在柏林皇宫的传统宴厅里，霍亨索伦家族的主要成员们照例齐聚一堂，共享一年当中最重要的节日，并接受来自家族首领同时也是帝国主宰者的祝福。就在圣诞节前几天，威廉皇储和塞西莉亚皇储妃再添一子，新生命的到来给这场家庭聚会带来了欣欣向荣的气息，而其余的王子、公主则没有太大的变化，唯夏树从出双入对变回了形单影只。对于夏洛特-希尔的离去，大多数人都表现出了难得的宽容，就连一贯对她颇有微词的维多利亚皇后也未恶语相向。只不过在确信夏洛特已经回到英国之后，皇后又开始积极撮合夏树同奥尔登堡家族的联姻，所以在德国皇室的冬季狩猎和滑雪旅行中，人们都能够看到两位奥尔登堡公主的身影，而相比为人刻薄的苏菲，夏树显然更愿意同活泼伶俐的艾莎说话，这显然让人们想起了当年茜茜公主和约瑟夫皇帝的故事，以至于人们开始憧憬普鲁士小王子同奥尔登堡小公主的美好结合。
当维多利亚皇后询问他是否邀请艾莎参加今年圣诞节的家族聚会时，夏树毫不犹豫地给出了否定的答案。
圣诞夜，德皇挽着皇后来到夏树跟前。在过去的这一年里，他经历了很多，情愿的、不情愿的，现在都已成为了过去。在奥斯曼土耳其，夏树呆了好几个月，研究现代海战实务及近东形势，分别运用高速鱼雷艇和潜水艇这两种新式兵器取得了成功战例。与此同时，他继续履行着海军造舰总监和主力舰艇总设计师的重要职责，在行将结束的1912年，德国海军开工建造了2艘无畏舰和1艘战列巡洋舰，建成服役了3艘无畏舰和1艘战列巡洋舰，而在主张同德国展开海军军备竞赛的温斯顿-丘吉尔担任海军大臣之后，英国开足马力建造主力舰，他们当年开工建造3艘无畏舰和2艘战列巡洋舰，建成服役的数字则是4艘、2艘。英德海军一度缩小的差距再次拉大，这也是两国综