海上检阅完毕以后，朱由检与二位使节及安娜公主返回行宫，这才开始正式的外交会谈。
他前面之所以安排这些参观和检阅，目的就是为了显示大明的强大国力。如果把使节请到京师，固然是能看到宫殿的宏伟、街市的繁华与数不清的美景，但这只能让外人对中国的富饶美丽产生觊觎之心，努尔哈赤就是个极好的例子。他在万历年间到过京师觐见神宗，回去就发誓一定要夺取大明江山，这不是开门揖盗么？
惟有展示国家的强大军事实力，才能让外族断绝非分之想，同时也对中国保持应有的尊敬。要知道这个时代的西方国家自认为是先进文明的代表者，凭借武力对非洲、新大陆、印度等地采取殖民政策。西方人高高在上，把其他民族视为原始、愚昧、卑贱的“劣等人”，任意欺凌虐待，甚至当作奴隶贩卖。就这样，还居然自诩为文明人！对这样无耻的国家，唯一能让他们老实的就是坚船利炮，以及捍卫国家和民族的坚定意志！
这样的安排果然起到了效果，波罗与维维亚尼之前对朱由检的态度只是尊敬，现在则是有些敬畏了。在这种气氛下，朱由检很容易就把外交会谈的主导权牢牢握在了自己手中。
首先，朱由检欢迎威尼斯、热那亚与大明建立外交关系。他强调，无论国家大小强弱、宗教文化异同与否，在国际交往中，都应该秉承一律平等的原则。与葡萄牙建交时，朱由检就提出了“和平共处五项原则”，现在他又重申了一遍。
如果是大明弱，威尼斯、热那亚强的话，波罗和维维亚尼对“五项原则”可未必是认同的。在他们看来，强国就该制定规则和维持国际秩序，弱国必须服从强国，否则强国就可以惩罚弱国。欧洲一千多年的发展历史，以及最近一百多年的殖民历史，也始终是这样进行的。
可现在明显是大明强，威尼斯、热那亚弱，那么大明主动提出和平共处，波罗和维维亚尼当然乐于答应。不过基于这个原则，威尼斯和热那亚就不能再像教皇国那样，提出要朱由检信奉天主教之类的不合理要求。
从这一点上来说，朱由检其实是在欧洲打入了两颗钉子。要知道威尼斯和热那亚同处亚平宁半岛，与教皇国紧邻。连他们都可以甩开教皇的话，那其他西方国家，尤其是为数众多的小国，一样可以开展独立自主的外交。这样符合大明的利益，很显然与一群小国打交道，比和几个蛮不讲理只认拳头的大国打交道容易得多。
和平共处五项原则的第一项，也是最核心的内容，就是互相尊重主权和领土完整。在这方面，与对葡萄牙一样，朱由检表示认同威尼斯共和国、热那亚公国为拥有完全主权的独立国家，西班牙对两国的“宗主权”非法，大明绝不认可，并坚决支持两国的独立斗争。
与之相应，波罗和维维亚尼做为两国的全权特使，也对大明的主权与领土完整表示尊重。朱由检特意把按他的意思重新绘制过的《大明地图》送给两位使节，告诉他们南海诸岛、台湾、乌斯藏、西域、蒙古、东北地区均为大明领土。至于蒙古以北、北冰洋以南的广大地区，则属于地位未定，绝不认可其为俄罗斯领土。
至于互不侵犯，当然也没问题。大明当然不会跑到欧洲去侵犯威尼斯、热那亚的领土，威、热两国就算有这个心思，也没这个能力，所以这一条也顺利通过。其他关于贸易、人员交流等方面的事项，也参照大明与葡萄牙的《京师条约》达成协议。
这次会谈的另一项重要议题，就是如何对付西班牙，因为西班牙现在是大明、葡萄牙、威尼斯、热那亚的共同敌人。从这个角度来说，虽然与会国只有四个国家，其中三个还没取得完全独立的地位，但也算得上是一次多边会谈了。
安娜、波罗与维维亚尼都希望大明尽快向西班牙宣战，吸引住西班牙在远东的舰队，这样他们在欧洲的压力就会小很多。朱由检则表态：因为西班牙侵占了台湾岛，大明当然会向西班牙宣战，但现阶段还有困难。因为大明和西班牙之间还隔了个郑芝龙，在消灭郑芝龙的海盗势力之前，大明无法绕过去和西班牙作战。
这样朱由检就巧妙地把话题引到了他的真正目的上。他诚恳地说道：“此前朕也通过葡萄牙向你们传递过消息，大明现在正在进行一系列关键的军事行动，资金和粮食出现了暂时性的短缺。因此朕希望向其他国家贷款，如果你们两国可以提供贷款的话，我国就能迅速消灭郑芝龙，然后向西班牙宣战。
“贷款的利率和条件，双方可以进行商议。至于偿还贷款的能力，你们大可放心。大明现在的岁入是白银八百万两左右，但实际流通的白银，是这个数的十倍也不止，增加财政收入的潜力很大。朕有信心在两三年之内让岁入翻一番，达到至少一千五百万两。必要时，朕还可以发行国债，先把你们的贷款还上再说。怎么样，你们还有什么担心的么？”
涉及到实质性的贷款，波罗和维维亚尼都无法做主了。但他们也知道，西班牙的哈布斯堡王室也常向两国政府及银行家、商人“贷款”，不但利息极低，还经常拖欠不还，已经有银行家因此而破产。
两国经济发达，本来银行业就是主业之一，就是不贷给西班牙，也一样得找需要资金者贷出去。既然大明需要贷款，国力又十分强大，那把资金贷给