中平三年春二月，江夏兵赵慈反。杀南阳太守秦颉。
庚戌，赦天下。太尉张延罢，遣使者持节，就长安拜张温为太尉。三公在外，始于张温。以中常侍赵忠为车骑将军。皇上使赵忠论讨黄巾之功。执金吾甄举对赵忠说傅南容（傅爕）前在东军，有功不侯，天下失望。今将军亲当重任，应当进贤理屈，以副众望。赵忠纳其言，遣弟城门校尉赵延致殷勤于傅爕，赵延对傅爕说：南容兄只要稍答我常侍之礼，万户侯不足得。傅爕正色拒绝说：有功不论，这是命。傅爕岂能乞求私赏？赵忠愈加怀恨，但是惮其威名，不敢加害，出为汉阳太守。
皇上使鉤顿令宋典修南宫玉堂，又使掖庭令毕岚铸四铜人，又铸四钟。皆受二千斛。又铸天禄虾蟇（ma），吐水于平门外桥东。转水入宫。又做翻车渴鸟，施水于桥西。用来沥洒南北郊路。以为可省百姓沥道之费。
五月壬辰晦，有日食。
六月，荆州刺史王敏讨赵慈，斩之。车骑将军赵忠罢。
冬十月，武陵蛮反，郡兵讨破之。前太尉张延，为宦官所谮，下狱死。
十二月，鲜卑寇幽并二州。徵张温还京师。
四年春正月已卯，赦天下。
二月，荥阳贼杀中牟令。
三月，河南尹何苗讨荥阳贼。大破之。拜何苗为车骑将军。
韩遂杀边章及北宫伯玉，李文侯。拥兵十余万。进围陇西。太守李相如叛。韩遂与之联合。凉州刺史耿鄙，率六郡兵讨韩遂。耿鄙任用治中程球。程球通奸利，士民都怨恨他。汉阳太守傅爕对耿鄙说：使君统政日浅，民未知教，贼闻大军将至，必定万人一心。边兵多勇，其锋难当。而新合之众，上下未和，万一内变，虽悔无及。不如息军养德，明赏必罚，贼得宽挺，一定会以为我军怯战，群恶争执，离散是必然的。然后我们率已教之民，讨成离之贼其功可坐而得之。耿鄙不从。
夏四月，耿鄙行至狄道州，別驾反，与贼相应。先杀程球。次害耿鄙。贼众遂进围汉阳。城中兵少粮尽，傅爕犹固守。当时，北地胡骑数千随贼攻郡，皆夙怀傅爕恩德，共于城外叩头，求送傅爕归乡里。傅爕子傅干年十三，对傅爕说：国家昏乱，遂令大人不容于朝，如今兵不足以自守，应当听羌胡之请，还乡里。徐候有道之君出来了再来辅佐。话未说完，傅爕慨然叹息说：你知道我必须死吗？圣达节，次守节。殷纣暴虐，伯夷不食周粟而死。我如今遭逢乱世，不能养浩然之志，既食君禄，又怎么能够逃避其难？我为什么要走？必死于此。你有才智，就请自勉。主簿杨会，就是我的程婴。他会照顾你的一切。
狄道人王国，使故酒泉太守黄衍对傅爕说：如今天下已复非汉有，府君是否有意为我们这些人的统帅？傅爕按剑呵斥黄衍说：你也是剖符之臣，反而来为贼人游说吗？遂麾左右进兵，临阵战殁。
耿鄙司马扶风马腾亦拥兵反，与韩遂联合。共推王国为主，寇略三辅。
太尉张温以寇贼未平，免。以司徒崔烈为太尉。
五月，以司空许相为司徒。光禄勋沛国丁宫为司空。初，张温发幽州乌桓突骑三千，以讨凉州。故中山相渔阳张纯请求为将，张温不听。而使涿令辽西公孙瓒为其将。军到蓟中，乌桓因为军中禀食不足，多叛还本国。张纯忿于不能得将，于是与同郡故泰山太守张举及乌桓大人丘力居等连盟，劫掠蓟中。杀护乌桓校尉公綦稠。右北平太守刘政，辽东太守阳终等。众至十余万。屯兵肥如。张举称天子张纯称弥天将军，安定王。并移书州郡说：张举应当代汉为天子，告天子避位，敕令公卿奉迎。
冬十月，长沙贼区星，自称将军。有众万余人。诏令以议郎孙坚为长沙太守，讨击平之，封孙坚为乌程侯。
十一月，太尉崔烈罢。以大司农曹嵩为太尉。
十二月，屠各胡反。是岁，卖关内侯，价值五百万钱。前太丘长陈寔卒，海内赴弔者三万余人。陈寔在乡闾，平心率物有争讼者，辄求其判正。他不偏不党，晓谕曲直。退无怨者。以至有人叹息说：宁为刑罚所加，不为陈君所短。杨赐陈耽每拜会公卿，群僚毕贺。常叹息陈寔大位未登，愧于先其入仕。
中平五年春正月丁酉，赦天下。
二月，有星孛于紫宫。黄巾余众郭大等起于河西白波谷，入寇太原河东。
三月，屠各胡攻杀并州刺史张懿。
太常江夏刘焉见王室多故，建议以为四方兵寇，都是由于刺史威轻。既不能禁，而且用非其人。以至于离畔。应当改置牧伯，选举清名重臣，使居其任。刘焉内心里欲求为交阯牧。侍中广汉董扶私下里对刘焉说：京师将乱，益州分野有天子气。刘焉于是更求益州。会益州刺史郤俭赋敛烦扰，谣言远闻。而耿鄙，张懿皆为盗所杀。朝廷遂从刘焉之议，选列卿尚书为州牧。各以本来秩禄居任。以刘焉为益州牧。太仆黄琬为豫州牧。宗正东海刘虞为幽州牧。州任之重自此始。刘焉，鲁恭王之后。刘虞，东海恭王之五世孙。刘虞尚为幽州刺史民夷怀其恩信，故用之。董扶及太仓令赵韪皆弃官随刘焉入蜀。
诏令征发南匈奴兵配给刘虞，讨伐张纯。单于羌渠遣左贤王将骑诣幽州。国人恐发兵无已，于是右部?落反。与屠各胡联合，有众十余万人。攻杀羌渠。国人立其子右贤王于扶罗为持至尸逐侯单于。
夏四