九尾狐借妲己的身份进了朝歌王宫，自此纣王也是开启了他荒淫无道，断送殷商江山的不归路..
与此同时，姜子牙下了昆仑山，奉老师元始天尊之命，去人间做将相辅佐明主，将来好执掌封神大任。
姜子牙先是去了朝歌，可眼见纣王无道，残害忠良，制炮烙酷刑，建鹿台劳民伤财，甚至连妻儿都能狠下杀手，明白这是殷商将亡的征兆，于是便离开朝歌，就此隐居，以待明君出现。
其间，纣王二子殷郊、殷洪将要被纣王命人斩杀时，分别被玉虚门下太乙真人和赤精子救下，各自带回山门培养教导。
害死了姜王后的纣王心中有些不安，唯恐东伯候姜桓楚知道后不肯罢休。九尾狐遂献上了一条毒计，要纣王召四大伯候前来，本意是要杀了他们以除后患，顺便震慑其他诸侯。
东伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹直接被杀，西伯候姬昌虽有比干、黄飞虎等人求情相护，却也是落得个被囚软禁的下场，反倒是品性最差的崇侯虎有惊无险的逃脱一劫。
转眼七年，西岐大公子伯邑考为救父亲姬昌前来朝歌，虽救回了姬昌，自己却是落得个被纣王千刀万剐惨死的下场。
西伯候姬昌回到了西岐，因梦到飞熊，于渭水磻溪访得大贤姜子牙，礼聘他为西岐的丞相。
另一边，朝歌，九尾狐害死比干，适逢闻太师北征多年苦战剿灭了袁福通等反叛的诸侯归来，向纣王面陈十策，而紧接着，东海又有反叛，闻太师不得不再次挂帅出征。不想，此番一走，虽然耗时不算太长，可回来之时黄飞虎也已是被纣王给逼反了。
西岐，姜子牙上奏姬昌，起兵讨伐北伯候崇侯虎，待得杀了崇侯虎后，姬昌也是很快寿终，传位武王姬发。
姬发刚刚继位不久，便是受到了黄飞虎反出五关的消息，在姜子牙的谏言下，姬发决定收留黄飞虎一家。
要说这黄飞虎反出五关的途中也不容易，若非有清虚以混元幡相助，替他摆脱了闻太师的追击，加上长子黄天化奉师父清虚道德真君之命下山相助，恐怕黄飞虎已是死在潼关，一家老小也都要被押去朝歌问斩，根本就道不了西岐。
也正是因为西岐收留了黄飞虎等人，而引得张桂芳奉诏西征，掀起了封神之战的序幕..
这张桂芳可不是易于之辈，不但武艺高强，一手呼名夺魂的秘术更是了得，手下先锋官风林，同样武艺不俗，还有吐珠伤人的异术，寻常武将根本不是对手。
首战，武王姬发的十二弟姬叔乾便是被风林口吐红珠所伤，而后一棒子打死，斩了首级。
接下来黄飞虎出战，中了张桂芳的呼名夺魂之术，险些被擒。黄飞虎虽然被两个兄弟黄飞彪、黄飞豹救下，可手下周纪和西岐大将南宫适就很不走运了，直接被生擒活捉而去。
姜子牙无奈，被逼挂起了免战牌。与此同时，幽冥血海，真武算得哪吒建功立业的机会到了，遂派他离开血海前去西岐助战。
哪吒拜入真武门下，虽没了风火轮，可修罗一脉遁术了得，没多久就到了西岐，而后直接入相府拜见。
姜子牙听说是真武荡魔天尊门下高徒前来助阵，惊讶的同时不禁大喜，忙热情招待。
了解了西岐这边的情况，张桂芳和风林二人的手段后，不甚在意的哪吒，耐不住性子直接请命出战，一战便是破了风林口吐红珠的异术，用乾坤圈将之打伤。而后对战张桂芳时，那张桂芳的呼名夺魂之术虽然厉害，哪吒也不是莲花之身，奈何修罗一脉有保护灵魂元神之秘术，那张桂芳的手段对哪吒无效。
而后哪吒手持真武所赐，修罗老祖以血海血晶石炼制的血罗枪，与张桂芳大战一番，祭出乾坤圈同样将张桂芳打得受伤败逃回营。
得胜回城后，姜子牙问及此战经过，哪吒笑说一番，听得众将惊讶不已，都在疑惑怎么那张桂芳呼名夺魂的秘术对哪吒无用，岂不知修罗一脉秘术更加的玄妙了得。
随后哪吒与黄飞虎等众将趁夜偷袭商军大营，张桂芳和风林狼狈败逃，损失惨重。
闻太师在朝歌得到张桂芳兵败的消息，遂骑着墨麒麟前去西海请出那九龙岛四圣去相助张桂芳。
王魔、杨森、高友乾、李兴霸这四圣各有洪荒异兽为坐骑，西岐城下首战便是吓得姜子牙等人的战马腿发软，直接跌落马背，弄得好不狼狈。
哪吒没有坐骑，本也不怕这什么所谓的四圣，奈何姜子牙谨慎得很，见士气已挫，便先应付着这四圣，转头便是往昆仑山求助去了，不禁让哪吒暗暗鄙夷这老头真没本事。
此番前去昆仑山，姜子牙借到了元始天尊的坐骑四不像，又得元始天尊赐下了打神鞭和戍己杏黄旗，回来的途中又收了一个徒弟龙须虎，有了些底气，这才再次出城去会那九龙岛四圣。
见姜子牙骑着那四不像，王魔等四圣哪还不明白被他给糊弄了，不禁大怒出手..
哪吒早就等得不耐烦，见他们出手，顿时兴奋的手持血罗枪迎上了王魔。二人激战正酣时，杨森骑着狻猊杀过来，翻手取出法宝开天珠向哪吒打去，却不知哪吒有混天绫护身，那开天珠击中混天绫，只是让混天绫微微震荡。
紧接着，一枪逼开王魔的哪吒，便是祭出乾坤圈向杨森打去。猝不及防的杨森，直接被乾坤圈击中胸口，口吐鲜血的从狻猊背上栽倒落地。
与此同时，高友乾和李兴霸也是杀向