这时候耶律涅鲁古的那位神秘幕僚出现了，给耶律重元两人分析了一番形式，最终竟然视了黑旗军的行动。他，对于耶律重元和耶律涅鲁古来说，如今最重要的就是击杀耶律洪基，不然时间拖得越长，对于他们父子的形式越是不利。这是其一。
其二就是黑旗军的出现，对于辽国而言，或许还是一件好事。因为辽国内战。西夏和大宋都有些蠢蠢欲动的，如今黑旗军占据了大辽境内的燕赵之地，某种程度上也成为了大辽国的屏障。至于耶律重元所担心的黑旗军会直接并入大宋，这位幕僚也进行了一番分析。
首先分析了大宋朝朝廷内的情况，尽管对于燕云十六州渴望已久。但是对于黑旗军这样的人物这样的军队。大宋绝对看不上眼，再加上大宋重文轻武人尽皆知，黑旗军并入大宋，或许会风光一时。终究落不到什么好下场。紧接着有分析了黑旗军那位统帅的性格，说明这位统帅的性格肯定不愿意性命操纵与他人之手。
最关键的是，曾经因为黑旗军的问题，大辽责问了大宋，因为大宋一向的示弱。道歉连连不说，还有足够的赔偿，这让大宋朝廷对黑旗军并没有什么好的印象，并且那时候大宋还公开通缉了黑旗军。
这一系列的理由下来，再加上幕僚提议派人游说黑旗军，不说让黑旗军归降，起码能够让黑旗军了解到去大宋并没有什么好结果就够了。
耶律重元答应了幕僚的建议，并且立刻派人联络了黑旗军，虽然黑旗军表示不会归降。但也说了绝对不会投降大宋，得知这个消息，耶律重元放心很多。紧接着的消息更让耶律重元彻底的放下了心。因为黑旗军和大宋开战了，不得不说，大宋的反应还是很敏感的。在黑旗军全占了大辽境内的原燕赵之地后，河北路的大军在朝廷命令之下开始北上，招降黑旗军。[
果然，在国家层面上只有利益是最重要的。哪怕是大宋这样的国家，或者说。对于大宋而言，燕云十六州太过重要了。但黑旗军根本没有归附大宋的意思，大宋朝廷一怒之下，喝令攻击，双方大打出手。
但这场战斗并没有持续多久，黑旗军的战力还在大辽正规军之上，面对宋朝军队，优势极大，更何况本是骑军，而宋朝一直缺马，在这个方面吃亏太大了。北方平原本就适合骑兵作战，再加上如今的大宋虽然有着几员良将，但是真正的名将却未曾出现，而且最有战斗力的西北军还在防备西夏。
这两年大宋和西夏之间也是摩擦连连，所以这场黑旗军和大宋之间的战争很有些一面倒的趋势。来而不往非礼也，黑旗军一路南下，直接打到了大名府附近才算是开始撤军，因为这个时候大宋朝求和了。
虽然有些丢脸，但黑旗军强大的战斗力真是吓住了大宋朝的文官们，之前极力要求开战，教训不懂得尊卑的黑旗军，这时候却认为有着黑旗军为屏障，大宋忧了，不止不攻打，还要签订合约，并且支援粮草金钱。当然，这是大宋朝的说法，事实是，大宋朝赔款求和了。
因为黑旗军隔断了大辽和大宋的接触，所以以往献给大辽的岁币，如今用来应付黑旗军了，当然比起交给大辽的岁币，交给黑旗军的少了很多，但黑旗军也并没有太过在意，毕竟和大辽这个庞然大物比起来，黑旗军还是太过弱小了。不只是地盘小，兵力也小上很多。
甚至可以说，大宋朝廷上都不知道有多少官员盼望着大辽内乱结束教训一下黑旗军哪，哪怕面对大辽需要付出的更多，但也要让他们更舒服一些，毕竟黑旗军中很多汉人以前就是泥腿子，让他们这些大人如今在这些泥腿子面前低下了头，那种感觉就别说了。
黑旗军这一路南下，在统帅的要求下，秋毫犯，哪怕队伍中有着一看就不是汉人的胡人存在，但标准都是一样的，除了面对军队之外，对于平民百姓，黑旗军表现的极为和善，这也让百姓们记在了心里，就这样黑旗军的消息再次传播开来。整个大宋对于黑旗军这支军队各种意见看法都有，总之非常的热闹。
尽管这场战争结束的很快，但耶律重元和耶律涅鲁古都放心了，因为就算战争结束了，但间隙却已经很是牢固了。而且西夏方面也有些蠢蠢欲动的。
黑旗军在东北方向并没有太过扩张，直接就依仗着古长城布防，而在西方就不同了，直接占据了辽国的西京道，这样一来，黑旗军的面积也有了西夏的大半。但这样以来却是开始和西夏产生摩擦了。
西夏自然想要扩大领土。而如今大辽内战却是千载难逢的机会，而且他们还有着很好的借口，如今黑旗军占据了那些领土，西夏这是出军帮大辽平乱。而且西夏还提前照会了耶律重元以及耶律洪基，这样就算大辽之后平复了内乱。重新打过来的话。西夏也有着足够的借口。
对于西夏的心思，不管是耶律重元还是耶律洪基都非常清楚，也有些恼火和不屑，但这样的形式明显对他们有利。只要解决了内乱，不管是西夏还是黑旗军亦或是大宋都不被他们放在眼里。为了稳定，耶律重元甚至让西夏的使者感谢了西夏王一番。
这样一来，西夏没有了顾虑，开始在边境和黑旗军起了摩擦。一些小规模的战斗也开始展开。对于黑旗军强大的战力，西夏很是吃惊，尽管之前听闻了黑旗军很是强大的消息，但西夏根本不信，如