公元220年——223年 曹丕代汉建魏。刘备即帝位。孙权向魏称臣，魏封权为吴王。吴陆逊大败刘备于猇[xiao]亭（湖北宜昌）。刘备卒，太子刘禅即位。
曹**后，曹操的儿子曹丕继承王位执掌了大权。
曹丕和父亲曹操和弟弟曹植并称“三曹”，是当时有名的大诗人。曹操“对酒当歌，人生几何”的《短歌行》、曹丕“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜”的《燕歌行》、曹植“本是同根生，相煎何太急”的《七步诗》，分别是他们的代表作。
“三曹”之中，以曹植的文采最高。有人说如果天下的才有一石的话，曹植一个人就占八斗。这就是“才高八斗”的来历。石和斗都是古代的计量单位，一石等于十斗。
曹操本来很欣赏曹植，曾有心把位子传给曹植。但可惜曹植这个人有诗人才华也有诗人的毛病，不拘小节，放荡不羁，尤其是嗜酒如命，让曹操始终放心不下。
关羽围攻樊城，曹操本来是命曹植领兵前去增援。曹植接令之后，不是赶紧着安排粮草装备、制订作战计划，而是没事人似的跑去喝酒。曹操有话想嘱咐嘱咐他，派人把他找来。一看他醉里歪斜的样子，气得火冒三丈，马上下令让别人代他出征。从此也灭了传位给曹植的心。
曹操原本有最佳人选，那就是小儿子曹冲。“曹冲称象”的故事家喻户晓。曹冲打小就有“神童”之称，不但聪明过人，而且心地非常善良。
曾经有一次，曹操的马鞍被老鼠咬了。有说法马鞍子被老鼠咬了对主人不吉。保管马鞍的人吓得要死，担心曹操怪罪。
曹冲知道了，就用个小刀在自己的衣服上戳了几个小洞，然后跑去向曹操哭诉。他说：我听人说如果谁的东西被老鼠咬了，这会是一件非常不吉利的事情。我衣服让老鼠咬了，我肯定活不成了。曹操安慰他，别听人瞎说，没影的事。
后来保管马鞍的人来自首了。曹操只是一笑而已，说：我儿子衣服穿在身上还让老鼠咬了，更何况放在角落里的马鞍呢？
只可惜，又聪明又善良的曹冲13岁就死了。曹操心疼得要命，流着泪对儿子们说：这是我的不幸，是你们的大幸啊。言外之意：有曹冲在，你们都没戏。位子指定是曹冲的。
曹丕不仅是个大诗人，也是个有名的文学评论家，很有才。只是心胸不够宽广，比他爹差远了，常因为丁点小事就诛杀大臣。
曹植的《七步诗》就是曹丕逼出来的。曹丕限定曹植必须在七步之内赋诗一首，做不出来就杀头，好在曹植口占一绝逃过一劫。
曹丕继位的当年就让汉献帝禅位于他。
史书说汉献帝是主动禅位，但大家普遍认为是被迫。对于一个傀儡皇帝来说，主动和被动其实都没什么分别。识时务者为俊杰。
曹丕令汉献帝禅让也不用他张口，自有手下替他造势。汉献帝当了二十年傀儡皇帝也当够了，得知有人劝曹丕称帝，主动表示愿意禅位曹丕，派人把玉玺送给曹丕。两人举行了一个交接仪式，禅位即宣告完成。
200年的东汉王朝就此结束。曹丕建立魏国，立都洛阳。
汉献帝被降为山阳公，移居河南焦作。曹魏对他还算不错，允许他在生活上享受天子待遇。汉献帝死后，曹魏以天子礼安葬了他。汉献帝的墓修得比曹丕都大。
据说汉献帝的后人东渡日本。现在日本坂上、大藏、原田三姓是汉献帝的后裔。
曹丕改国号为魏，史称曹魏。曹丕被叫做魏文帝。
曹丕称帝气坏了刘备。我称王他称帝，我还是比他矮一级。刘备哪能吃这个亏。
曹丕称帝的第二年，刘备假称曹丕害死了汉献帝，以汉室宗亲的身份宣布继承汉家江山。刘备登基坐殿，继续沿用大汉的国号，以示自己的政权是大汉王朝的延续。但历史上并不承认刘备的汉国，称其为蜀国或蜀汉。
刘备称帝后御驾亲征去打孙权。他要为关公报仇并夺回荆州。
刘备让张飞做先锋。但张飞脾气暴躁动不动就打骂手下，被手下刺死。刘备还没接敌先折一员大将。
刘备索性不要先锋，亲率七万精锐杀奔江东。
孙权派大都督陆逊率军五万前去应战。为了防止曹魏乘虚而入腹背受敌，他不惜向曹丕称臣。曹丕很高兴，封他为吴王。
刘备一路杀至猇[xiao]亭（湖北宜昌枝江市西猇亭镇）。吴军一直未做有效抵抗，退出山区在平地扎营。刘备在山上扎下营盘。蜀军就地取材用树木建造营盘，一拉溜建造了五十座营盘。
两军一个山上，一个山下，展开对峙。但两军对峙半年，谁也没发起进攻，就这么大眼对小眼地对视。
刘备在山上扎营，指望吴军来攻，蜀军依据山险大量杀伤吴军，然后居高临下以猛虎下山之势冲垮吴军，没想到陆逊并不上当。刘备于是再施诱敌之计，派几千人在山下平地扎营。
陆逊的部将认为这是送上门的肥肉，不吃白不吃，主动求战，要求杀蜀军一个下马威。
陆逊说：行事反常，必有古怪。我们先看看再说。
吴军部将都认为陆逊一介书生胆小如鼠。
等了很久吴军也没有动静，刘备只好让埋伏在山下的士兵和在平地扎营的士兵都撤回来。
吴军将领开始佩服陆逊能一眼看穿敌人的诡计。
刘备频繁叫战。陆逊就是坚守不出。
刘备无计可施心情沮