公元264年——271年 钟会据蜀叛乱被杀。司马昭卒，子炎专魏政。司马炎逼魏主禅位，自立，是为晋武帝。
钟会召集众将开会，以太后遗旨的名义，宣布讨伐司马昭，要求大家表态。
司马昭在此之前受封晋公，受赐九锡。钟会以此为借口伪造太后遗旨，扬言奉太后之命除掉企图篡党夺权的司马昭，保卫曹魏的江山社稷。
但是这种老套的谎言已经糊弄不了众将。魏将夏侯和、朱抚等人当场反对，“抗节不挠，拒会凶言，临危不顾，词指正烈”。
钟会于是把众将囚禁在官府，派亲信去接管他们的军队。
姜维建议钟会索性把众将都杀了以绝后患。
姜维作为一个降将之所以能在钟会跟前说上话，是因为他投降钟会之后百般逢迎钟会，取得了钟会的信任。钟会视他为知己，让他统领蜀军降军。姜维看出钟会有异志，便极力撺唆他付诸行动。姜维的真实想法其实非常阴险，打算在钟会事成之后杀掉钟会复辟蜀国。钟会一直被他蒙在鼓里。
姜维让钟会杀了众将，自己再找机会杀了钟会，趁魏军无人指挥率领蜀军消灭魏军恢复蜀国。
但是钟会对姜维的建议犹豫不决。
这时，有人把钟会造反要杀众将的消息散布出去。
按照《晋书》的说法，钟会把诛杀众将的想法告诉了卫瓘。他跟卫瓘合作扳倒了邓艾，认为卫瓘是自己人，希望再次合作发动叛乱。但是卫瓘不同意他的想法，借上厕所的机会让人把消息传出去。钟会不准卫瓘回家，逼迫卫瓘表态。卫瓘于是装病，悄悄喝下盐汤，然后剧烈呕吐。钟会以为他得了重病快死了，让人送他回家。卫瓘回家后率领军队攻打钟会，把钟会杀了。
《资治通鉴》说的是被软禁的魏将胡烈编造钟会打算坑杀北方将士的谎言，通过来送饭的勤务兵之口散布出去，引发军队哗变。哗变的士兵蜂拥而来杀掉了钟会和姜维，救出了众将。
《三国志》说一个叫贾辅的魏将扬言钟会“欲尽杀将士”，让手下王起出去告诉三军。王起于是煽动三军哗变。
这些说法可能都是真的。钟会匆忙之间组织叛乱，缺乏周密的安排，遇到反对优柔寡断，下不了狠手，致使叛乱失败。
总之，哗变的士兵杀死了钟会和姜维，使钟会和姜维各自的算盘都因此落空。
司马昭在平定蜀地之乱后被封为晋王。他开始加快了称帝的步伐。
司马昭把刘禅带回洛阳，封他为安乐公。司马昭厚待刘禅是给东吴看，瓦解东吴的斗志。
阿斗受赐万户封地、万匹绢帛、一百多名奴婢，从此在魏国开始“乐不思蜀”地生活。
司马昭宴请刘禅，席间特意准备了蜀国歌舞。刘禅左右看到蜀国的歌舞不禁思念家乡，满怀伤感。刘禅却没心没肺地看得挺开心。司马昭问他你不思念蜀国吗？刘禅回答：“此间乐，不思蜀”。
他的侍从郤正替他害臊，偷偷教给他说：下回再有谁问这个问题，你一定要含着热泪说我怎么能不想念蜀国呢？我祖先的坟墓都在那里。然后闭上眼睛。刘禅记住了。
司马昭果然又问他这个问题。刘禅就按着郤正教的表演了一遍。
司马昭说：怎么听着像郤正的话。
刘禅把眼睛睁开：你怎么知道？
在场的人哈哈大笑。
司马昭暗叹这么没心没肺的人即使诸葛亮重生也救不了他。
有人认为刘禅这么做是故意的，装出很傻很天真的样子，让司马昭解除对他的戒备。司马昭认为刘禅对自己不存在威胁也就不会杀他。而刘禅作为安乐公在洛阳安乐地度过了余生。
在蜀国灭亡几个月后，吴国第三任皇帝孙休死掉，第四任皇帝孙皓即位。
孙休死时遗命太子继位，把太子托付给丞相濮阳兴。太子当时还不到十岁。濮阳兴和左将军张布认为太子年岁太小，现如今内忧外患，最好找一个年长的人来继位。于是他们在孙休闭眼后去找皇后商量。皇后说我一个寡妇也不知道怎么办好，你们说怎么办就怎么办吧。
两人于是立孙休的侄子孙皓即位。当时孙皓22岁。他们认为孙皓这人不错，做事英明果断，有当年孙策的风范。
孙皓刚上台时也的确人模狗样的，大施仁政，收买人心，明君干什么他就干什么。大家都说濮阳兴和张布慧眼识珠。可等皇位做稳了他开始现原形了，贪酒好色，粗暴自负，睚眦必报，杀人为乐，昏君干什么他就干什么。濮阳兴和张布傻眼了，知道自己看走眼了，但知道也晚了。
濮阳兴和张布私底下对孙皓表示失望和后悔。孙皓知道后捏造罪名把濮阳兴和张布都杀了，还夷了人家三族。
孙皓继位后应该尊孙休的皇后为太后，但他没有。他尊自己的生母为太后，把孙休的皇后甩在一边。后来担心孙休的家人会对自己不利，于是害死了孙休的皇后，软禁孙休的四个儿子，并且杀了前太子。
他感觉皇位再没有威胁了，开始沉溺酒色。
孙皓在全国范围内海选美女供其淫乐，天天泡在酒色当中不理朝政。
皇宫里的宫女在孙权时代只有百余人，到了孙休时遽增到千余人，到了孙皓时竟高达5000余人。皇宫人满为患，孙皓大兴土木，建造更多更大的宫苑。
为了修宫殿，孙皓征发百姓无数，还让高干以下官员都放下手头工作下工地当监工。
孙皓