“也许是这个灵间的意识，想要让我了解一段过去吧。”肖恩如是想着。
茱莉亚一曲唱罢，走下了舞台。与一个身穿黑色西服的男人错身而过的时候，肖恩看到她的眼神在那男人的脸上流连了一下……
音乐响起，蓄着小胡子，颇有魅力的男人歌声响起……
“这是杰森的声音。”肖恩忽然明白了这个场景的意义……
杰森唱着歌，深邃的眼神和洁白的牙齿闪亮，他朝着黑暗中的人群眨了眨眼，那里站着的正是茱莉亚。
“这是杰森和茱莉亚第一次见面的场景！”
接着，场景开始变幻。肖恩作为一个旁观者，亲历了杰森和茱莉亚从相识到相恋的过程。
“《午夜私奔》这张合唱专辑，是他们私奔之前录制的最后一张唱片。”看着杰森和茱莉亚在石桥上相拥，望着远处烟花的情景，肖恩想着，“这个唱片似乎在带我领略他们之间发生的故事。”
接着，场景再一次变幻，杰森似乎是在自己的家中。他与一个面容轮廓跟他有些相似的老人爆发了激烈的争吵。
肖恩一边聆听，一边总结着：“杰森的父亲是救世教的一名大主教。茱莉亚却随着母亲，信仰着一个小众神。杰森的父亲霍华德主教，以信仰不同为由，不同意这场恋情！
“杰森虽然据理力争，却无法说服自己的父亲，也无法违抗作为大主教的父亲……”
杰森将一切告诉了茱莉亚，两人本打算分手，却发现自己的生命中已经不能少了对方。
于是，两人决定私奔。不过，在离开这个国家之前，他们决定留下最后一张专辑，以作为一次告别，以及一次对于爱情的纪念……
场景转换到了一处录音棚内。杰森和茱莉亚完成了《午夜私奔》的录制，他们与制作人好友开了一瓶香槟，正在庆祝。
忽然间，茱莉亚呕吐了起来，她将晚上吃的东西吐了出来，不过呕吐没有停止，她继续吐着，吐出了黄水，等到黄水都吐不出来的时候，她开始大口大口地呕着血水……