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这阵阵的怪叫声可怕老头吓坏了，这老头本来就胆子小，再加上这是半夜三更，就更让他害怕了。他悄悄的起了身，想下地去拿件防身的家伙，可是他刚起身，窗外的那个黑影却突然有了动作，直接从窗户穿进了屋内，本来这也不算什么，只不过让人震惊的是，这黑影顺着窗户穿进屋内的炕上后，那窗户竟然一点都没有破损！
这一下可把老头吓坏了，这简直就太不可思议了，黑乎乎的东西从窗户外穿到炕上，竟然没弄坏窗户，简直就是灵异事件一般。老头震惊之余，打量着这个不速之客，却发现这个家伙长着一张漆黑的脸，尖尖的鼻子，三分不像人，七分好像鬼，正呲着一口大尖牙冲老头低吼着。
老头子一下就昏倒在了炕上，这是被吓昏过去了，也难怪，在这种情况之下，任谁也会被吓得半死的。
当老头再次睁开眼睛之后，他发现他的儿子已经不见了，儿子的被窝里还是热乎的，可见儿子也是刚刚被那个怪物给弄走。此时窗户破了一个大洞，老头的儿子应该就是被那怪物从这个大洞弄出去的。
老头一看儿子被怪物抓走了，顿时失声痛哭起来，哭了好半天，老头连寻死的心都有了。由于太担心儿子的安危了，他就想从窗户跳出去追赶那个怪物。
可是当他走到窗户前时，却发现在玻璃上居然有几个血红的大字，再往炕上看去，炕上也有很多的血迹，窗户上那几个血字，应该就是沾着炕上的鲜血写出来的，只见窗户的玻璃上用鲜血写着：“黑三爷到此一游”几个字。
老头顿时被弄懵了，他没听说过“黑三爷”是哪一号人物，不过看看自己身上没有血，而那个所谓的“黑三爷”，也总不会把自己的身上弄出血，来写这几个字的。那就只有一个可能了，自己的儿子身上流的血，被用来写这几个血字了。
老头见状更加担忧起来，心路一窄，差点就在屋子里自尽了。可是他又放不下年幼的儿子，无奈之下只好坐在炕上大声痛哭起来。
由于山村里的夜晚很是寂静，这老头家的窗户又破了一个大洞，再加上老头哭喊的声音很大，怕以屋里的哭喊声很快就传到了外面，被邻居听到了。邻居们不知道发生了什么事，都赶到了老头的家里，一时之间，老头的屋里挤满了好奇的村民。
在众人的询问中，老头讲说了刚才发生的事情，众人听了无不惊骇莫名，当看到玻璃上用血写着的几个大红字时，其中有一个年岁大的村民差点就昏倒在了地上，这个村民知道“黑三爷”是什么东西。
当这个上了年岁的村民说出“黑三爷”的身份时，屋里的人都吓得面如土色，一个个张大了嘴巴说不出话来。原来，这个叫“黑三爷”的怪物，并不是什么妖怪，而是阴间的一个恶鬼，据说他和阎王爷还有亲戚，是阎王爷的一个远房侄子。要知道跟阎王爷沾亲的，那得是多牛x的人物，别说是普通老百姓了，就是阴间的厉鬼，也都怕这个“黑三爷”。
老头一听这话，顿时就绝望了，让他弄不明白的是，这个“黑三爷”怎么会无缘无故的就找上了他，还把他的儿子给抓去了。
无奈之下老头都给那个年长的村民跪下了，求他多吐露一些详情。那个年长的村民人倒也不错，告诉了老头，那个“黑三爷”很多年前就想转世为人，只是他前世作孽太过深重，就算他是阎王爷的亲戚，也不好重生为人。不过他也不知道从哪里弄来了邪恶的方法，就是找十一个童男，修炼三年以后，就可以让他直接变成人了，不过那十一个童男就惨了，被他用于修炼三年之后，这些童男就全都得死于非命，死后鬼魂无家可归，永世不能再投胎了。
老头听完，哭的更厉害了，心疼他的儿子，简直痛不欲生。他问那个年长的村民，可有解救之法，那个年长的村民只是叹了口气，摇了摇头，告诉老头，那个“黑三爷”实在太难对付，而且还有阎王爷作为他的靠山，虽然阎王爷也不齿他的行径，但毕竟有亲属关系，再怎么也会偏向于他。所以说就算是找来能除妖捉鬼的道士，人家也未必敢跟这个“黑三爷”分庭抗礼。
老头听到这里更加的绝望了，无奈之下只好呆坐在椅子这上，那些村民们也不忍离去，纷纷劝慰老头。老头最后问那个年长的村民，那个黑三爷能跑去哪里，实在不行的话，老头要亲自冒险去救他的儿子。
那年长的村民也说不出个头绪来，只说那“黑三爷”行踪无常，很难寻找的。一句话把老头说的如坠深渊，仅剩下的一点希望也宣告破灭了。
在众人离开老头家里后，老头好几天都茶饭不思，差点没死在家里。过了一段时间后，老头无意中听说，那个抓走他儿子的“黑三爷”，就藏身在离这村子很近的后山里，正在那里偷偷的用十一个童男在修炼，只要熬过了三年，他就能变成人了。
老头听了兴奋不已，他明知道不是那黑三爷的对手，但是也还是一个人进了后山，抱着必死之心，也要救出他的儿子来。可是到了后山后他就傻了眼，因为整个后山很大，再加上那黑三爷把十一个童男藏得很是隐蔽，而这个黑三爷白天又从来不会现身的，只有夜晚的时候才出来修炼，所以老头一连找了好几天，也没有找到。
这天晚上，老头再一次进了山，在寻找了