一九四零年，抗日战争处于艰难时期。鬼子扫荡实行烧杀抡及强暴妇女，在青龙寨表现的相当残酷，但李儒英舍生救众、击毙杀人魔王黄富的英雄事迹，在三村五里，在游击队，传为佳话。
在敌人撤走之后，游击队民兵护着群众返回村里。钟英、王浩、李江、武尚功知道房子烧了，亲人烧死了，恨的咬牙跺足，从灰烬中挖出烧焦的亲人尸体，各家大小号淘大哭，装棺设堂祭拜。谁都没想到鬼子汉奸如此残暴屠村，更不知道黄富回来当了防保团长回村报复，张副官遇难后，内线垮了，处处被动，使村里遭受了这么大损失。
高旭昇、王武英和江宪闻讯后来村善后，并慰问遇难家属。
王子耀等几个民兵干部陪着钟英找到儒英。钟英抱着满身是血的妻子，脸贴着脸说：儒英：你是好样的，你救了村民，又杀了黄富，是大英雄，我一定亲手杀了小田，为你报仇！
钟雄、钟豪和王子耀等用担架将儒英抬了回去。回家后，弟兄们正给父母洗体，脱下自己的衣服给父母穿上。钟英和素英给儒英洗体，素英从带回的包袱中取出自己的衣服给嫂子穿上。小长鸣伏在妈妈身上哭喊着〞妈妈你醒醒〝。钟英抱起儿子说：爸妈顾不上管你，你就跟着二娘吧！爸要打鬼子，也会死！你长大了要干革命！过时过节给爸妈扫墓，供点饭菜！长鸣哭着说：爸不要死，我不要爸死！
高队长等领导组织大家在黄土冈安葬死者，村民捐出了棺材，安放尸体。为了防止敌人再袭击，连夜掩埋死者，全体村民向死者告别，高队长致词：死难同胞们，这笔血债不会忘记！我们一定为你们报仇！你们安息吧。
全体民兵站在儒英墓发誓：向你学习，为你报仇！赶走鬼子！杀尽汉奸！
高队长说：你的行动表现了一个共＃员和游击队员的伟大精神！我们一定为你报仇！
安葬完毕，干部开会。高队长决定江宪、小于调回后山工作。北岺游击队再迁营地。
王浩、钟英、李江和武尚功很快修复了住房，同时加强了岗哨和紧急应对撤退措施，防止再次遭袭击。
高队长、王武英和王浩、钟英开碰头会，分析是谁出卖了张玉山？王武英说：根据江宪建议游击队进行拉练演习，接着敌人伏兵袭击，大家怀疑是江宪给小田通了情报，但缺乏证据。
江宪回到后山后，向后山游击队李副政委告了高旭昇排挤他的状。因为李副政是同他一块从一二零师调出来的，关系特殊。趁着苏卫华到上级开会不在，李副政委通知高旭昇汇报工作，把北岺游击队遭袭失败的责任归于高王二人防范不力，决定给北岺再补充一个中队，由江宪领导，决定江宪任第一中队队长。而江宪回到北岺后，因生活太苦，吃不下菜团子，想方设法下山投敌人。
魏德仁将黄富之死告诉了大太太，大太太气绝身亡，魏德仁请求小田赐两副棺材，带了一个排，趁着月色，绕道村外，将母子二人埋葬在黄氏祖营。因怕游击队抓住，很快返回镇上。
青龙及白玉龙的冤魂回东海向海天蛟诉苦，海天蛟说：中日之战，实际上也是海天教和玉帝遗星的斗争。在山西是我们和武当尹文子道教教徒的斗争，在黄冈县，在青水镇，是我们和王剑仙弟子的斗争。很快有两个我们的魔将会为你们报仇，钟英等很快就要人头落地了，你们就住在宫里等消息吧！
青龙问：王兄，谁是我们的人？
狐相说：那个江宪就是我的外孙，还有黑蛟龙投生的郝子龙也是青龙寨人，他要接任青水防保团长，你想，王剑仙的那几个弟子还能活几天？连山野大佐、小田队长都是我们东海的龙种！
青龙说：等钟英死后，我还要和他斗一场，将他真灵灭掉！
白玉龙说：我跟你一块去！
江宪向高队长请示要到青龙寨了解情况，好安排下一步工作，高队长吩咐速去速回。
江宪到青水见小田。
小田说：钟英等不除，青龙寨就是共军的阵地。请你诱捕他们四人！
江宪说：抓了他们，我就暴漏了，回不去了。
小田说：回不去了就当防保团长！
江宪说：亊不宜迟，马上给我三十个皇军，扮作游击队跟我去抓王浩、钟英等四人。用摩托送我们一段，提前半里步行进村！
小田说：好！我给你们准备庆功宴！明日开会任命你当团长！
一切就序，十个摩托车上有三十个假游击队员，小田拿着一杯酒：江君喝了酒再走！
江宪说：酒先温着，凯旋归来再喝！说着上了三轮摩托，一溜烟走了！
江宪和五个假游击队晚九点在土窑等侯，让小于进村通知钟英、王浩、李江、武尚功到村外土窑开会，说高队长他们很快就到。让他们四人于四个时间到，好分别捕之，避勉对阵文火。
小于进村先通知钟英，让他十点到土窑，通知王浩十点半，通知李江十一点，通知武尚功十一点半。
晚上十点，钟英奉命来到土窑，钟英刚进去，喊了一声高队长，听的一声不许动！没等他反应过来，就被扭住胳膊下了枪！绑了起来。钟英怒问：什么人？为什么绑我？
江宪哈哈大笑：我奉小田队长之命前来请你！希望配合。
钟英大怒：原来内奸就是你！张玉山同志被你出卖！黄土岡一百七十名游击队员也死在你手!无耻！叛！人民会审判你的！<