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（蛇年第一更，向诸位大大们拜年！）
吐蕃国位于青藏高原，地广人稀，四季酷寒。鸠摩智自幼出家大轮寺，天生睿智绝顶，于佛法、武学上的进境造诣，远超常人十倍。少年时，鸠摩智迭逢奇遇，不过二十七岁便已是大轮寺的第一高手。他自幼醉心于汉家文化，对中土武林各大门派，那些立于武道巅峰的绝世高手更是知之甚详。几年后做了大雪山大轮寺的住持，又被封为吐蕃国师，鸠摩智便开坛说法，广邀西域诸国高僧大德，讲经论道，切磋武功，竟然无人是其敌手，那时鸠摩智便已生出雄图中原武林之心。
随着武功日益精深，鸠摩智渐渐荒废了佛法的领悟，足迹踏遍中土江湖，慕名与人交手更是无一败绩。他天生宝相庄严，外表谦和有礼，工于心计，与人为善，胜而不骄，从不张扬其事，别人即便败了给他也是毫无怨恨，反而对他心怀钦佩。这其中名震武林的姑苏燕子坞慕容世家的家主慕容博和他连战三场，平分秋色，到头来却成了至交好友。慕容博视鸠摩智为知己之交，极为慷慨的将慕容家世代搜罗的各大门派的武学典籍交予鸠摩智一一阅览。
慕容博的慷慨风度令鸠摩智甚是感激，二人日日切磋武学，高谈阔论，惺惺相惜，感情可谓深厚之极。慕容博常常夸赞鸠摩智武功卓绝，天资超凡，实不在当世任何高手之下，言道若是他能早生二十年，当可与华山论剑的天地五绝一争高下。又说慕容家虽然看似天下武学尽在其手，但世间真正最绝顶的武功却是一样都没能得到，时常抱憾叹惜。那时鸠摩智武功虽已极高，但吐蕃国地处荒僻，毕竟所学有限。他听得慕容博谈起天下最顶尖的诸般神功绝学，不免悠然神往，内心的贪欲渐渐滋长，终是炽烈到了不可抑制的地步。
慕容博行踪诡秘，他二人少则半年，多则三年，方能相聚一回。有一年草长莺飞之季，慕容博忽然急匆匆地找到鸠摩智，送了他一份惊世大礼——那便是少林派七十二般绝技的副本。鸠摩智惊喜交集，对慕容博的感激之情实是难以形容，原本想要好生报答对方的深情厚谊，哪知慕容博似乎有什么急事又匆匆话别，只说日后若是其子慕容复但有所求，还请大师鼎力相助即可。
此后没过多久，江湖上忽然传出慕容博逝世的消息。鸠摩智在吐蕃得知后，当即万里迢迢赶往江南吊唁，发誓要不惜一切代价，想方设法将慕容博未曾得到的几门无上神功的秘籍尽数带回，在挚友的墓前焚化，以告慰慕容博的在天之灵。至于他内心究竟是为了一己贪念，还是果真为了那份知己之情，那便要见仁见智了。
鸠摩智有“小无相功”为根基，不过三年，便将少林七十二般绝技的招数尽皆融会贯通。大理国和吐蕃国边界相连，鸠摩智本想先去天龙寺强夺《六脉神剑》剑谱，再北上嵩山少林寺设法得到《易筋经》，待这两大佛门无上神功尽入其手后，便可回到大轮寺潜心钻研，自忖有所成后便可无敌于天下，届时杨威中土，以武制胜，领袖群伦，于吐蕃国也是大有益处。
他这番如意算盘打得啪啪响，岂料天龙寺一战本已大占上风，却没想到枯荣大师宁为玉碎，烧毁剑谱，而后又突然杀出个段誉，一通莫名其妙的“六脉神剑”半打半吓将他击退。幸好他心思敏锐之极，逃走时顺手抓了个大理段氏的嫡系后辈，本想以性命为要挟，逼迫那小子将“六脉神剑”的剑谱默写出来，谁知那貌似憨厚，人畜无害的臭小子竟是个狡猾的胖狐狸，而且还身怀一门可以吸人内力的古怪功法，一不小心竟给他从眼皮子底下溜之乎也，当真懊恼之极。
所幸段誉随后赶到，这书呆子虽然不知何以竟有一身震古烁今，比他高出一大截的盖世内力，但除了会一手时灵时不灵的“六脉神剑”，外加一套极其古怪的步法之外，武功可以说是一塌糊涂。鸠摩智醒悟得极快，舍弃高明精深的“火焰刀”等绝顶神功不用，只使出寻常的拳脚功夫，三两下便将段誉生擒。随后他将段誉挟持到姑苏燕子坞，路上说是要将段誉这个活剑谱，活生生烧死在慕容博的墓前，百般威吓段誉写出剑谱，但那书呆子行事虽然乱七八糟，见到美貌姑娘就神魂颠倒，骨头却是极硬，宁死也不屈服，委实令鸠摩智一筹莫展。
其后到了燕子坞，种种变故迭生，段誉好运逃过一劫，鸠摩智也只得无奈离去。《六脉神剑》既不可得，他便想去少林寺图谋《易筋经》，岂料吐蕃国王忽有圣旨送到，说西夏人有意要进攻本国，请国师速归。鸠摩智没办法，只好先离开中原。当其时吐蕃、西夏两国陈兵边境，剑拔弩张，大战一触即发。然而这场战争拖沓了两年有多，终究没能打起来。
当世各国，首屈一指的自然是大蒙古帝国，其次为大辽国。大宋与西夏国力相当，只是宋帝昏庸羸弱，西夏国主却颇具雄才。再次便是吐蕃，至于大理小国，只是群狼环饲之下的一块鲜肉，若非几代皇帝仁德睿智，上述诸国相互制衡，大理国恐怕早已灰飞湮灭。
蒙古大军征讨大宋已有数十年，前有精忠报国之盖世名将坚守半壁山河，后有大侠郭靖率领武林同道扼守襄阳二十载。蒙古大军无法逾越襄阳城，便想取道西夏，绕行侵宋。西夏虽然畏惧蒙古，不敢直言拒绝，但更不敢将残