乌索普下定决心后，向波音列岛上的本土居民，外表像一只黑色甲虫的勇士海克力斯，拜师学艺。两年的时间，乌索普成功瘦身，身材还比以往更结实。
当乌索普向海克力斯道别的时候，海克力斯问他：“你马上要和同伴重逢了，为什么还一脸苦相？难道你在担心没办法安全到达香波地群岛吗？别担心，以你现在的实力，绝对能够安全到达香波地群岛的。”海克力斯悄悄地瞒下自己不放心，打算偷偷尾随乌索普去香波底群岛的决定。
海克力斯在这两年给了乌索普太多的照顾，说不感动那绝对是假的。乌索普伸手指在发酸地鼻子下搓了搓：“嘿，我可是勇士海克力斯教出来的学生，绝对不会给你丢脸的。只是……想到我的一个同伴，不知道他现在怎么样了。”
虽然没说名字，海克力斯还是以下就听出了乌索普在说谁。波音列岛地处偏远，整个岛上就只有海克力斯和乌索普两个活人，岛上的消息比别的地方滞后得多。当乌索普知道郑直天龙人的身份、以及海军对他的严密追捕时，他已经在岛上呆了一年了。
路飞这个笨蛋都知道通过重返海军本部对大家报平安，并传递消息。比路飞聪明太多的郑直又怎么会想不到呢？可是不管乌索普怎么关注新闻，他都找不出郑直留给同伴们的任何消息——就像他已经彻底地消失在这个世界上了。
海克力斯：“你难道不相信自己的同伴吗？”
“不，我相信他！”
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桃色岛?人妖王国?卡玛巴卡。
深爱女人的山治在这座从国王到平民全都是人妖的岛上，已经度过了两年的时间。两年的时间，他不仅一个女人都没见过，还每天都被大量人妖追逐，甚至还因此无师自通地学会了可以在空中跑动的‘月步’。
每天过着地狱一般的生活，拼命增强实力的同时，居然还能够学会九十九道活力菜单，山治都要佩服自己的毅力了。在岛上煎熬地度过了两年时光，在即将离岛的前一天，山治自主请缨，在厨房大展身手，为这群一点都不可爱的人妖们准备了他最拿手的菜式。“虽然我一点也不喜欢你们这群变态人妖，但我不是不知感恩的人，这餐姑且算是我对你们的感谢。”
人妖王伊万科夫也出席了山治的离别宴，毫无形象地大口吃着美味的食物，他说起话来却一点也不含糊，吐词字字清晰：“见到草帽boy的时候，你代我们向他问个好。”
山治又不蠢，他很清楚伊万科夫作为革命军干部有多忙，而且伊万科夫会帮他变强，完全是看在他是路飞同伴的份上。他们之间的交情还没好到伊万科夫亲自参加他的送别宴，所以伊万科夫在百忙中抽空来参加离别眼，肯定还是别有目的。山治不想绕圈子：“说吧，你有什么要求。”
“查尔罗斯现在的处境会这么艰难，是我们革命军造成的。如果他愿意和革命军合作的话，我们会对他提供最大程度的庇护。”天龙人不惜放弃尊贵的身份，也要和世界政府作对，甚至加入革命军，哪怕加入革命军只是一个挂名，这种丑闻对世界政府的打击都是很可观的。伊万科夫不舍得放弃这个机会，所以才会向山治提出交涉。
如果坐在伊万科夫对面的是索隆，估计伊万科夫话没说完，索隆就已经拔刀了，他的性格让他不能接受这种赤.裸裸的利用。山治却不会当场撕破脸皮，既然革命军有这份诚意，这也算是郑直的一个机会，他不会代替郑直来做选择，虽然他私心里认为郑直99是不会接受革命军的交易的。
山治的回答平淡而简短：“我会转告查尔的。”
伊万科夫亲临过顶上战争，据他转述，郑直的强大完全可以和海军大将媲美。虽然隐隐觉得事有蹊跷，但山治并没有像乌索普一样，会担心郑直没办法活下来。
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小小的云朵承载着的岛屿，名为维莎利亚，这是一个利用科学研究气象天气的小型空岛国家。这座小型的空岛会随着大气的移动，无规则地游走在伟大航路的上空。
娜美在这座岛屿上生活两年，每天清晨推开窗户的时候，天气都和昨天不同。今天是干燥炎热的酷暑气候，明天却是冰封万里的雪天，伟大航路的气候就是巨大的谜团，孜孜不倦地研究才能窥视这个谜团的一二。
比起两年前，娜美越发地漂亮了。这位漂亮的航海士，当她重新登上sunny号的时候，她将用她更加娴熟的气象学知识，从容地面对新世界海域给航海士出的难题。
在这个小型空岛国家生活的时候，娜美除了学习以外，还做了许多其他的事。比如加入气象研究所，用自己的知识来为这个国家工作，赚到足够的生活费。又比如利用小型空岛会随着大气移动的特性，在世界各地寻找郑直的踪迹。虽然收效几乎等于零，可是娜美从未想过要放弃。
在娜美要离开的时候，那群身高还没到娜美胸部高的老头们，你挤我我推你的，最终推出了研究所的所长。这个身穿蓝底缀白星长袍的老头，将一个拳头大小的玻璃球交给了娜美，在玻璃球里，封着一朵五彩的云朵。
“这是我们研究所的技术结晶，引来雨云，打破玻璃球放出里面的云朵，会招来一场小型的五彩降雪。我们奉信一个咒语——和重要