西域天山，有一座隐在云雾中的山峰，终年云封雾锁，远望去若有若无，因此叫做缥缈峰。在这缥缈峰上，有一个灵鹫宫的门派，由天山童姥带领，辖有三十六洞七十二岛，当真是威震西陲。
“巫行云师姐可在，小弟慕容复，奉无崖子师兄之命拜见！”时值四月，缥缈峰下突然出现了一人，朗声道。声音清亮，远远传了进去。
“无崖子？那小贼派你来做什么？”声音传出，山顶上一个苍老的声音回道。没过多久，慕容复便看到一个身形矮小、宛如八九岁女童的人出现在山下，只见她双目如电，炯炯有神，向慕容复瞧来之时，自有一股凌人的威严。
“小弟慕容复，拜见巫行云巫师姐！”见到天山童姥出现，慕容复道。原来这个天山童姥，便是无崖子的大师姐，名为巫行云的逍遥派大弟子。
“你是慕容复？为什么称无崖子为师兄？无崖子那小贼怎么样了？怎么他自己不来见我？”瞪视着慕容复，天山童姥连连问道。她本来正在安排自己返老还童功力全失时缥缈峰灵鹫宫的防御，听到慕容复说是奉无崖子之命前来，顿时赶了下来，想要知道自己师弟的消息。
看着天山童姥似有不信之色，慕容复取出无崖子给他拿来做信物的七宝指环，说道：“小弟是无崖子师兄代师收下的弟子，这是本门的掌门信物，师姐见到，应该能相信吧？”
“掌门七宝指环？”脸上变色，天山童姥夺过慕容复手中的七宝指环，急问道：“他……他将这东西传给你，他自己怎么样了？”
慕容复道：“师兄前些年受了些残疾，如今已经安好了。他知道师姐要在近日返老还童，托我前来照看！”
“托你前来照看？他自己怎么不来？这个没良心的小贼，还没忘记那不要脸的臭贱婢，呸呸呸……”听到慕容复的回答。天山童姥喝骂道。言语之中，不断地咒骂着无崖子和李秋水，当年她将李秋水和丁春秋私通的消息暗中告诉无崖子，满以为无崖子会离李秋水而去。孰料自那之后，无崖子竟然没有了消息，让她怎不伤心！
骂了一会儿，天山童姥看着慕容复俊雅的模样，心中没来由地泛起怒气。大骂道：“你小子长的这么好看，是不是和李秋水那贱婢有什么关系？讨了她的欢心后，骗那小贼收了你做师弟。无崖子让你来照看我，定是受那贱婢的迷惑，让你来盗取我的功力吧？”说着，也不等慕容复回答，“呼”的一掌，一招天山六阳掌的“阳春白雪”，向着慕容复击了过来。
没料到天山童姥忽然发了脾气，慕容复来不及招架。急施乾坤轮转术，将这一掌原原本本的还了过去。闭关一年多，他如今功力之高、运用之妙，比之先前又精妙许多，纵使天山童姥的招式，他也能返还过去。
一击武功，天山童姥脸色微变，道：“好小子，这手借力打力的功夫当真是奇妙无比，怪不得那小贼收你为师弟。姥姥在这缥缈峰向来杀人不用第二招。今日就为你破例了！”用出天山折梅手，向慕容复抓了过来。这门武功最考校经验悟性，比之天山六阳掌，也是深了一层。
“师姐有此雅兴。小弟怎不奉陪！我近来新创了一门功夫，是从本门的北冥神功、小无相功和天山折梅手融汇而来，还请师姐指点！”口中说着，慕容复指掌变换，也不使乾坤轮转术，接下了天山童姥的招式。虽止一招。他却已察觉到天山童姥的武功、功力都可谓自己生平仅见，也唯有这等人物，才能够给他带来些压力。见猎心喜之下，慕容复也不愿就此罢手。
“等你能活命再说吧！”天山童姥喝道。以快打快，顷刻间便已和慕容复过了十数招，却没有占到丝毫便宜。
“这小子功力不弱，竟然能挡住我的真力。哼！我再加重些力气，看你能支撑多久！”十几招都没能奈何慕容复，天山童姥顿觉面上无光，心中恼怒道。双手变换，用出了天山折梅手的三路掌法，顷刻之间，“嘭嘭”声响了起来，招式丝毫不见变慢的同时，和慕容复比拼起掌力。
虽然功力积蓄尚不及天山童姥，慕容复对此却丝毫不惧。闭关一年多，他不但功力上又有长进，武功境界上更是又深了一层，天山童姥的掌法虽妙，对他来说也不过是凡俗武技。对方掌力加重，他的掌力也随之增加，不多不少，总能恰好拦住，不浪费丝毫力气。
“好小子，招式奇妙不说，功力还竟然这般深厚。而且他的内力，似乎还有着北冥神功和小无相功的影子，却又有些不同。莫非他真是本门弟子、那小贼收下的师弟？”想着，天山童姥怒气稍减，招式间也少了几分戾气，反而多出了几分考校之意。交手这么久，她已经察觉到慕容复武功并非预想的那么不堪，似乎比之自己，也已是相差不远。这般武功，确实有资格成为自己师弟，无崖子代师收徒，似乎也有着可能。
越打越快，过不多久，两人便化作两团影子，倏分倏合，不住的急速旋转，偶尔相交，便发出密如联珠般的噼啪之声，显然是激斗正酣。两人武功相差不远，只是一个内力深厚，一个境界高深，数百招下来，竟然是无分胜负。
越斗越惊，天山童姥虽然自忖并没有使出全力，但她却察觉到对面的慕容复更是轻松自如。对方的功力固然是不及自己浑厚，但招式转圜之间，却还要胜过自己。斗了这么久，慕容复不但没露出丝毫