这幅画是抗日战争时期，在汪伪政府军队任要职的一个黄浦军校的友人送给****后勤部一位副部长的。友人就在日寇对南京大举进攻，南京岌岌可危的时候，跟这位副部长指出了一条曲线救国之路，要他把握好时机，接受汪伪政府的指令，明珠暗投，身在曹营心在汉，投靠日本人，为日本人提供一些国民党军队的机密。当然，也可真真假假，虚虚实实。但也不可完全造假，须知日本人也精明得很，非等闲之辈，一旦识破，你的末日可能就要来临了。这个****后勤副部长当时正对前途悲观失望，敌人装备精良，打仗勇敢，以少胜多。****虽在人数上占绝对优势，无奈人心焕散，武器落后，眼看在战场上已节节败退，不堪一击。南京之战，虽有号称二十五万大军云集南京城内外，守城总司令唐生智临危受令，决心誓死一战。
但因为有几个军的部队是从湘沪战场且战且退来到南京城外布防的，还有几个师是从外省紧急抽调来的，这些部队远道而来，缺吃少穿，饥寒交迫，枪弹也多为劣质品，同日军几仗打下来，不堪一击，他们的血肉之躯怎么敌得过装备精良正处于疯狂壮态的日军，很快就兵败如山倒。在这种情况下，友人又秘密来会他，不但带来了二十五条“黄鱼”，还有这幅杀人不见血的魔画。友人说，你现在就带你的人去投靠日本人吧，现在正是时候。他动摇了，也欣然收下了这二十五条“黄鱼”。只是对这幅画却不甚了了，这么一幅普普通通的外国美人图，怎么就成了杀人不见血的魔仗？岂不是天外奇谈。既然如此，那还要那些枪炮火药干什么，不如多印些这样的画去对付日本人好了。
友人就笑着说，你只知其一，不知其二，这里面暗藏玄机，奥妙无穷，不信你就试试，到上面看看。就递给他一副老花眼镜，要他戴上后再仔细看。副部长当真就戴上眼镜盯着看了，果然一下就吓得脸色苍白，头上的青筋像蚯蚓似的一条条暴了起来，脸上虚汗直冒。就在他要倒下时，友人扶住了他，把画卷起来收好了。对他说，你再多看几眼，就要命归西天了。我还舍不得就让你这么走了，还需要你作大用呢。你刚才在画里看到了什么？副部长坐下来，头脑稍微清醒了些，说，果然里面不同凡响，太恐怖了。这幅画里除了画上这个女人，原来空白处还坐着一个半裸女人，女人双手被铁链半吊着，露出恐惧绝望的神情，散落的头发和破碎的衣服都使她显得异常痛苦，她的周围是五个凶神恶煞般的男人，一个个表情狰狞猥琐……副部长显得极为恐惧，他不理解为何会出现这种恐惧的画面，他心有余悸，不可理解。
友人于是又说：“这幅画的作者是美国的一个色盲画家，你看画上的颜色很怪异，整幅画都是灰调子，缺少三原色中的红颜色，任何颜色都是由三原色组成的，偏这幅画颜色看起来怪怪的。这个画作者生于1832年，曾为一个庄园主的夫人和小姐作画，有资料记载，这个画家曾在这个庄园犯下了五条命案，被杀的就有这个庄园的主人，是当时震惊全美的连环杀人犯。被警察通缉后，最后逃到一个墓地自杀身亡。临死前还十分残忍地刺瞎了自己的双眼，然后手捧着这幅油画自杀了。据说这幅油画中的女人就是他的情人，他是为了复仇才杀人的。这个画家当时爱上了庄园里一个美貌的侍女，并常为她作画。
一天，附近几家荒淫无度的庄园主聚会时，把这个侍女囚禁在庄园的阁楼上，几个庄园主将侍女残忍地蹂躏致死。画家悲痛之极，决心要为心爱的人复仇，在庄园主又一次狂欢时，他一连杀死了五个参与迫害情人的凶手，最后逃到侍女的墓前为她画了这幅肖像画。在这幅画中，他利用自己视力光弱色弱的特点和非凡的画功，在画上留下了一个令人震惊的真相，最后刺瞎双眼殉情而死。副部长听得心惊肉跳，想不到此画作者居然有如此经历，自己是杀人犯，作的画也暗藏玄机，也能杀人。友人说，它的真正玄机你知道么？它的奥妙在哪里？一般人是极难察觉到的。说白了，它其实就是一幅立体画，就像现在看到的立体电影一样，你要戴眼镜或老花镜才能看出蹊跷。立体画在十九世纪的欧美画家中十分流行，据医学专家推测，立体画对人的视觉神经和脑神经有极大的伤害。
从今以后，你可以利用这幅画接受我的指令，到该使用时你就使用，保证你会化险为夷，收到意想不到的效果。当然，你开头必须为日军送上一笔见面礼，以取得他们的信任。据收到的情报得知，南京最近会有一批贵重文物为防止落入敌人之手会用船运到湘西收藏，有一个团的兵力负责押送。在运输途中，日军将会派重兵围追堵截，想缴获这批珍宝。你可利用你后勤部长的职权，在弹药武器上做些手脚，使他们在对付日军时发挥不了应有的作用。副部长只微微一笑，说那是小事一桩，不费吹灰之力的。只是这汉奸的罪名从此就背上了。友人说，不会的，不会让外人知道，我同你只是单线联络，既使你以后在日军中出现，露出了你庐山真面目，日后也可说是革命工作的需要，组织上安排你打入敌人心脏。日军不败则可，一旦败了，你又可摇身一变，又回到****这边来。同样又可官运亨通，动不了你一根毫毛。副部长一听，连连击掌叫好。从此他就成了两面人，在敌军那边，