土耳其在南高加索发动战争。5月26日至28日，南高加索联邦分裂为依附于德国和土耳其干涉者的三个资产阶级国家，即格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。5月底，捷克斯洛伐克军，也在协约国的策划和挑唆下，发动叛乱。
不久，各国联军开始派军队进入爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、加里西亚和乌克兰，这些地方相继成立了新政府。沙俄各地的布尔什维克死伤数十万，成了瓮中之鳖。
此时，陷入绝境的布尔什维克，没有意识到中国已经不再支持他们。他们不仅没能团结一致对外，还陷入斯大林和布哈林、捷尔任斯基、托洛茨基等人的争权夺利中——乌里扬诺夫很欣赏拥有坚强意志和铁腕手段的斯大林，认为斯大林是“一个极好的格鲁吉亚人”，但布哈林等人却认为斯大林只是一个投机分子，他公开评论斯大林说：“斯大林这个人很坏、残酷、狂傲、狠毒、爱报复、心胸极为狭窄。我迟早要收拾他，撤掉他的一切职务。”