青木纯一为了查找和毒害抗日人士，他与黑龙会勾结，想出了一条毒计他请上海的黑龙会总部，派了四名黑龙会的会员，来到城北摆下比武擂台。
他要通过擂台吸引和毒害抗日人士，打击中国人的抗日信心，摧毁中国人的抗日意志。让黑龙会来，只是第一步，他准备请国内的日本浪人、武功达人，来到上海，参与这一罪恶的计划。
经过准备，擂台开张了。第一天，擂台的周围就聚集了成百上千的人。台上有四个黑龙会的人，但他们对外不是来自黑龙会，而是来自日本的武术爱好者。来到中国，是为了加强与中国人的友谊，互相切磋，共同发扬武术精神。实际上却怀着不可告人的目的。
台上第一个出场是村上修夫，看着他的狂妄叫嚣，崔小宁第一个上台迎战。崔小宁没门没派，自小练过几年武术，他仗着年轻有力气，一上来抵住了村上的猛烈进攻。两个人在交战时，崔小宁跳起突然一了个旋风腿，差点把村上踢倒。台上一阵叫好。
但村上定了定神，目露凶光，怪叫着向崔小宁凶狠进攻。崔小宁学艺不精，渐渐有些力不从心。突然，村上的双拳打在崔小宁的背上，崔小宁一个踉跄正要倒下，村上又来了一脚，把崔小宁踢的飞了起来，一直飞到台上，重重在摔到地上。
崔小宁口吐鲜血，倒在血泊之中。崔小宁身受重伤，众人把他扶起，抬走了。“日本人真狠。”台上的人议论纷纷。
村上修夫见打倒了崔小宁，得意洋洋。紧近着，又上来几个年轻人，与村上修夫过招，村上修夫凭借着凶狠和一些怪异的招式，赢了好几阵。有一年轻人差点被他打死。村上修夫，哈哈大笑，说：你们中国人，都是些东亚病夫，我看一个人就可以包打天下了。
正在这时，台下又上来一名年轻人，村上修夫说，我叫村上修夫，报上名来。
年轻人说：“我叫何振武，来自兴中武术馆。今天，爷爷就来教训教训你这个狂妄的东洋小鬼子，让你早点滚出日本去。”
村上修夫一听，气得嘴眼歪斜，挥拳向何振武打来，何振武闪在一旁。刚开始，村上修夫的进攻十分凶狠，不给何振武一点喘息的机会，村上恨不能两拳就把何振武打倒在地。
何振武并不怎么还手，只是在台上闪来躲去，这更村上急躁的情绪，这怪叫着，挥拳出腿。他的腿特别厉害，何振武在观察着村上的破绽。下面的人，在不断的喊加油，加油。
何振武看到村上修夫的劲也用得差不多了，就开始反击了。他综合运用自己擅长的少林拳和八卦掌，将村上打得没有招架之功。村上连续几次，被何振武打倒在地。
此时的村上修夫像条疯狗一样，向何振武猛扑过来。何振武一掌将他推开，然着一个空中飞腿，将村上修夫踢倒在台下。
看热闹的人一阵欢呼。雷盛武、高强、肖飞他们此时，也来到了人群中，看到何振武将村上修夫踢下台来，雷盛武也暗暗叫好。好功夫。
何振武打了一阵，体力消耗很大，没等他歇息，宫野四郎走了过来。蛮横地说，“别走，我来和你过几招。”
说着，就狠狠地冲了过来。何振武一接招，看出这家伙的功夫，比村上修夫高了不少。何振武告诉自己要小心。
面对宫野四郎的凌厉攻势，何振武小心应对着，就这样仍然挨了重重的几拳。渐渐地何振武有些气力不支。果不然，又过了几招，何振武被宫野四郎打倒在台上。没人性的宫野，对着何振武拳打脚踢，眼看着何振武要被打死了。口吐鲜血。
正在此时，一个中年人飞身跃上台子，大喝一声，住手。宫野一看，又有一人上来了，宫野轻篾地笑了笑。又上来一个找死的。
中年人也不答话，与宫野打在一起。趁此机会，兴中武术馆的人把何振武救下台来。下面也有很多人帮忙，把何振武抬走了。
宫野对中年人一对招，觉得这个中年人很不简单，与他旗鼓相当。
战了几十招，宫野觉得自己有些吃力。坐在一边的横滨敬二和海都由美，有些着急。他们就想过来帮忙。但看到台下那么多人，他们两个没有动。
渐渐地，宫野显出了败象。恰在此时，井田带着一队鬼子兵来了，众不知鬼子来干什么，一哄散去。中年人紧打了几招，也跳下台子，混入人群中，不见了。
宫野看了看井田，问：“少佐你来干什么？”井田说，我们是奉青木司令部的命令，过来看看。怎么样，宫野先生，还算顺利吧？
宫野说，没什么，第一天，还可以，只是村上君受了点伤。见人都跑光了，宫野说，我们回去吧，回去再说。
宫野他们跟着井田，回到了司令部，见到青木纯一。青木问：“宫野先生，这第一天打擂，感觉怎么样？”
宫野说：“中国人，不堪一击。没问题。明天我们接着打。不过，有一个问题，就是今天井田少佐带兵去擂台的时候，台下的中国人都跑光了。如果以后，还要打擂的话，请井田少佐不要带兵前来。”
青木纯一，听了还有这样的事。有没有碰上厉害点的对手？
宫野说：“今天有个中年人，功夫不错，像是某个武馆的。”
青木纯一说：“我派香川樱子查查是哪个武馆的，然后杀了他，只要对我们有威胁的，都不能让他们存在。那个长得什么样？”
宫野说：“我