太行山区南麓，崇山峻岭深处一座不起眼的小山村，被黑夜笼罩。一间石头房屋内发出滴滴答答悦耳的电报声，非常有节奏。此时，八路军独立第2师师长许世友，眼睛瞄着军用地图沉思不语。昏暗的油灯下映照着他魁梧的身躯。军事地图上显示着日军进攻中条山的态势图。根据八路军总部的命令，独立第2师配合中条山防御作战。目前独立第2师在敌后坚持游击作战，太行山是他们的活动区域。
“报告，战区司令部来电！”一名作战参谋把电报递过来。许世友接过电报查看后道：“太好了，我看可以下决心了！”政委李井泉接过电报查看后道：“总参谋长指示，不打则以，要打一定要打疼满洲国伪军，让他们尝尝做汉奸的下场。总参谋长说，中条山会战迫在眉睫，如果我们取得一场胜利，无疑对中条山各防守部队起到鼓舞士气的作用，同时对于日伪军也起到震慑的作用。”
“立即通知第4旅，告诉黄廷新兵贵神速，迅速集结兵力，于明天拂晓对和顺镇发起攻击，不得有误！”“师长，一个旅对一个旅，恐怕难以保证全歼，是否征调其他各旅兵力。”参谋长担心。“我们的兵力太分散，第3旅距离和顺镇最近点也要2天的路程，时间来不及了。第4旅是4个团兵力，满洲国第2师第4旅是3个团兵力。我们的兵力占优，而且武器装备强于对方。”
许世友接道：“即便不能全部吃掉满洲国伪军第4旅，也能吃掉它大半，如此我们的作战目的就达到了。这次我们是在欧阳总参谋长直接指挥下作战，一定要打出我们八路军的威风，不能给总参谋长脸上抹黑。”“师长，不能掉以轻心，满洲国部队的战斗力、武器装备强于关内的皇协军。”“日军出动满洲国伪军，也是为了检验其作战能力。如果此战我们打疼了满洲国伪军，一来可以起到震慑作用，二来可以让日军对这支伪军失去信任，一举两得！”
和顺镇东部一座山谷内，八路军第4旅旅部位于此地。军用帐篷内旅长黄廷新，身材伟岸满脸络腮胡须，正在俯身查看地图，神情格外专注。几名作战参谋把所部各团的攻击位置标在地图上。’“旅长，第9团已经进入东部攻击位置。按照作战计划午夜时分，第10、11团赶到和顺镇，分别在南北两侧进入攻击位置。大约临晨3时第12团到达西部，完成对和顺镇包围。”参谋长禀报。
政委有些担心道：“根据侦查部队禀报，伪第4旅三个团编制，总兵力3500人。我部4个团总兵力为5000人，我们的兵力不足以吃掉这股伪军，师部认为围三缺一好，消灭大部有把握。如果攻击不利打成焦着状态，敌军援兵会很快上来。不过官兵们的战斗热情非常高，听说打伪军，各个摩拳擦掌。”“政委，虽然满洲国军队有一定的战斗力，但是他们一直和东北抗联作战。”
“一支没有经过残酷战斗的部队，不可能有血性。况且他们劳师而来，不会真正为日本人卖命，这就是我想全部吃掉敌军的理由。命令旅部警卫营投入战斗，告诉各部攻击发起后，快速突击，争取明天10点之前结束战斗！”总攻时间定于明天临晨6时。时间一分一秒过去，午夜时分，第10、11团进入攻击位置。临晨3时第12团来电，所部到达和顺镇南部攻击位置。
和顺镇位于山西东南部太行山西侧角下，是一座闭塞的集镇。满洲国第2师接到命令，从阳泉南下于日军33师团在沁水汇合，划归日军33师团战斗序列。其第4旅拖后，原因是该旅押解了大批作战物资，因此和大部队脱节。由于在太行山区活跃的八路军，一直是小打小闹游击作战，如今日军重兵进入山西，八路军恐怕早已经躲到山里去不敢出来，因此伪军并不担心八路军骚扰。
伪第4旅旅长叫王德彪，这家伙领到押运轻重的任务，自认捡了一个大便宜，因此一路上磨磨蹭蹭、拖拖拉拉。目前日军正准备向中条山发起攻击，晚一天到达战区，就晚一天上战场卖命。此时王德彪搂着一名当地的窑姐睡得正香，突然外面响起密集的枪声、炮声、手榴弹的爆炸声。王德彪被惊醒，见旁边的窑姐吓得瑟瑟发抖，急忙穿戴整齐。
这时一名属下惊慌跑进来禀报：“旅长不好了，敌军突然从四面八方发起攻击！”“妈拉巴子，告诉弟兄们给我顶住。”王德彪快速跑到电话机前使劲儿摇动接听，结果电话里声响皆无，没有一丝动静，显然电话线被切断。“立即给师部发报，我部遭到敌军包围，敌军情况不明攻击猛烈，要求师部火速增援！”王德彪刚说完，一发**落到院子里爆炸，吓得所有人都趴在地上。
临晨6时八路军突然发起攻击，伪军没有任何思想准备，当四面八方出现敌军时，伪军才仓促应战。不到半个小时，八路军各部便突击进入镇子。“是八路围了我们！”一名属下头上缠着绷带，站在王德彪面前禀报。王德彪闻听大吃一惊，再次给师部发报，说明情况要求火速增援。此时伪军更加混乱，陷入各自为战境地，他们被打懵了。“旅长，不是说这里没有八路军大部队吗？日本人这是糊弄我们那！”副官有些声嘶力竭。
“报告旅长，八路军火力凶猛、突击神速，各部混乱不堪，镇子四面已经被突破！”一名属下灰头土脸进来禀报。“立即收缩兵力固守，告诉弟兄们，师部来电援兵马上就到！”“旅长，我们是一点准备