汉末张天师整合了道教，在中夏卓有势力，此后佛教东传两教之间有过数次此起彼落的争斗，大约还互有吸取吧。可是天庭神道有些不孚人望，以至于元始天尊亲传十二金仙都有几个转投佛家，此消彼长之下，道教便再难压伏佛法东传的势头了。
又过了三五百年，两教策划了名闻遐迩的西行取经大业，一举奠定了三教合一的格局。一来是东汉以来高僧大德不绝如缕与民间广泛接触，天庭数次****都曾援引西方佛陀出手相助，譬如著名的孙悟空大闹天宫。其次，道门的许多经书都从佛经中有所借鉴，大有混同之势。再次，佛陀智慧渊深，逆往知来，测知佛法在天竺盛极将衰，不得不别寻出路。
佛家要清扫佛法东传的道路，天庭也要借机剿除天界****中逃亡到西方的妖魔鬼怪，双方可说是一拍即合。此后中夏几乎取代了天竺成为佛教的宗主国，一者产生了教外别传，独树一帜的禅宗。一者儒教深受濡染下也发生蜕变，成了宋明理学。