却说花果山美猴王被那佛门罗汉所化樵夫指引前往灵台方寸山，斜月三星洞中拜入准提圣人一缕分神所化的菩提祖师门下，入了佛门瓮中，被赐下孙悟空这么个带有佛性的名字。
孙悟空在山中厮混七年，从各位师兄那里偷学得各班武艺，平日里也和师兄们讲经论道，习字焚香，闲暇里挑水劈材，养花修树，几年下来倒是将猴性消减了不少。
在七年后被菩提祖师于半夜三更传下了性命双修术，长生不老法，名为《圆通真妙诀》，不是佛门金身舍利之法而是道家修炼精气神的三宝妙法。
这孙悟空本是天地灵石数千万年吸收天地灵气，日精月华所孕育的仙胎化为的石猴，体内本就积累了庞大的灵气，以前他不知修炼之法，根本运用不了体内的灵力，只是觉得整日精气神十足而已。
现在被菩提祖师传下圆通真妙诀，修炼精气神，体内的灵力逐渐被炼化，不过三年就修成圆满地仙。
在他感应到天劫之时，菩提祖师又传了他一般变化之术——地煞七十二变，能变天地万物，修成地煞七十二变的孙悟空轻松渡过天劫成就天仙。
话说这孙悟空因其是天地灵石生成的石猴的缘故，跟脚不凡，所渡天仙劫居然和夏兵当日的天仙劫一样是三九天劫，而夏兵当日却是因为身处瀛洲仙岛被屏蔽了天机，在修为提升到玄仙境界后才招来的三九天劫。
这孙悟空在修成天仙后又被菩提祖师传下了筋斗云之术，这筋斗云和化虹之术一样都是由浅入深，从法术直接修炼成神通的奇异术法，只不过筋斗云修炼起来比金乌一族的化虹之术要简单得多，天仙修为即可修炼，练到大成可堪比大神通级别的飞行神通，一个筋斗就是十万八千里。
这猴子天赋异禀，修为又精进神速，在成就天仙后体内的庞大灵力迅速被炼化，三个月就突破到了玄仙境界，而且因为它是天产石猴，肉身强横，经脉宽大，体内法力是同等级玄仙的数倍，不过玄仙境界就将筋斗云修练到了小成境界，一个筋斗就是三万六千里，再加上他武艺精湛，战斗天赋惊人，就是面对一般太乙金仙也有一战之力，即使敌不过也能用筋斗云遁走。
菩提祖师见到猴王修炼有成，觉得是时候让他离开了，又恰好那日猴王向其他的师兄弟卖弄神通，就趁机找个由头将他赶走。
孙悟空念及菩提祖师授艺之恩，苦苦哀求，想让其收回成命，但菩提祖师坚决不肯，让他从哪里来回哪里去，若再不走就要它小命，猴王无奈，又思念花果山的孩儿们，向菩提祖师磕了三个响头，告别了一众师兄弟后，就施展筋斗云往东胜神州而去。
筋斗云之术果然非同凡响。
不过盏茶功夫孙悟空就回到了花果山，听到山中猿猴哀啼，悲声阵阵，心中疑惑的美猴王随即高声道：“孩儿们，我回来了。”
听到孙悟空的声音，只见那山崖下，树林里，花草丛中跳出千千万万的大猴小猴，全是孙悟空的猴子猴孙，将孙悟空围在中间叫嚷不已，诉苦不提。
“大王，你这一去怎么这般年月，我们在山中等你，望眼欲穿，近年来了一个凶神恶煞般的妖魔带着一群小妖在此欺凌我等，要抢占我们洞府，是我等舍生忘死，拼了性命才勉强保住洞府，这段时日，他带着手下小妖抢了我们不少东西，捉了我们许多子侄，我们只能昼夜不敢睡觉，守着这片家业，大王要是再不回来，我们的水帘洞就要被他占了，我等也只能日夜受他奴役。”
猴王听了，勃然大怒道：“是什么妖魔，胆敢在我花果山撒野，还敢抢我洞府，你们细细讲来，我好找他报仇。”
大猴小猴在地上扣头道：“禀告大王，那妖魔自称混世魔王，居住在我们花果山正北方。”
孙悟空听了又问道：“从这里到那妖魔处有多少路程？”
众猴回答道：“大王，那妖魔每次来我们花果山都驾着云雾，伴着雷电，我们也不清楚有多少路程。”
孙悟空听了道：“既然这样，你们就先在山上玩耍，不用害怕，待本大王找到那混世魔王替你等报仇。”
说完就驾着筋斗云往北边飞去，不过瞬息之间，他就找到了一座名为坎源山的险恶大山，山上妖气浓郁，孙悟空神识一扫，就在山中找到了一个洞府，只见洞府大门上写着三个字——水脏洞，门口正好有几个小妖在那里欢快的跳舞，洞里也还有数百小妖在欢呼不已，洞中石柱上绑着不少从花果山抓来的猴子，一张高大石座上有一凶恶妖魔，正是众猴所述的混世魔王的模样。
确定自己没找错地方的孙悟空化为一道流光出现在水脏洞门前，那些在门前跳舞的小妖见到孙悟空转身就跑，连句狠话也不撂下。
孙悟空见状运转法力一吸，抓出一个跑的慢的小妖道：“跑什么，我还要借你之口替我传话，告诉洞中的什么鸟不拉屎魔王，就说花果山水帘洞美猴王回来了，他屡屡欺凌我孩儿们，让我很没有面子，让他赶紧滚出来跟我比个高低，分给上下，我倒要看看他有什么鸟本领，敢欺负我美猴王的儿孙。”说完就将那小妖扔了出去。
那小妖连滚带爬的跑进洞去，向混世魔王报告不提。
不一会儿，得了小妖通报的混世魔王就拿着着兵器，领着众小妖走出洞来，只见他头戴乌金盔，身穿黑铁甲，肩披皂罗袍，脚踏花褶靴，，身高三丈，手持一柄