这天，起了大雾，迷迷蒙蒙、昏昏漠漠。娜娜在林中飞行之间，听到有马的嘶鸣之声，看了半晌，不见踪影，便循着声音而去。隐隐约约望见一匹马在森林中奔走，好像在找什么东西。雾气如此之大，它却能翛然往来，好像一点障碍都不存在。
娜娜感到好奇，走上前去主动和它打招呼：“你在找什么东西吗？”那马听见有人问它，便把头扭过来，见娜娜头上金冠闪闪放光，灼人二目，知其大有来历。而娜娜见它的眼睛，射出两道光芒，知其也不是平凡之辈。
那马就对娜娜说：“我找一只特大的蚊子，这东西不管是人、还是动物，只要被其叮到，立马就会把血吸干，定死无疑。”它咴咴地打了两个响鼻，“我是从很远的地方追其到这里的，不知道它躲到哪去了？”娜娜听说有一个大蚊子到处吸血，心生厌恶，就同那马携手来找。从白天一直摸到黑夜，也没见那蚊子的踪影，便邀请那马到谷中休息。那马也有些困顿乏累，随着娜娜去了。
到了谷中，娜娜把遁地鼠、乖乖兔、出洞蟒、飞天虎等一一向那马引荐，大家成了好朋友，那马也就住了下来。原来它叫千里马，脚力极快，能追风踏浪；有一双神眼，能穿云透雾。
娜娜一有时间就给大家讲解经文。两个小虎妞闹来闹去，施仁怕影响了众人，每到这个时候，便带着两个到外面玩耍，由此错过了修炼的机会。听了经文的几位，不同程度地有了领悟，从而有了一定的神通，不断地结伙出去寻找那个蚊子、大爪子猫和那个吞下魔鬼的母狐狸。怎奈岛大山多、树高林密，虽说都有了飞天之功，但也没摸到什么眉目。
上帝听下面回来的飞鹰说，各种灾难时不时地发生，还见到了一些个魔头的影子，急忙下来看了一眼。见经书在娜娜手中，放心了许多。他又悄悄地看了一眼大华，见其没病没灾地也放了心。并给和他天天在一起的黄牛、黑狗**力，让两个保护大华。同时又寻到飞鹰给予小法力的几个动物，偷偷地给了它们**力，为大华以后打基础，蓄积力量。飞鹰有些不解，问上帝：“为什么不直接给你儿子大的法力呢？”上帝笑笑：“得让他尝尝人间的疾苦，领略一下个个鬼头们的手段……”高米尔自从收了保罗和莎莎后，立下了不少规矩，必须听它的统一指挥，平时没事不得随意外出。它就把这些山鹰地蛇、狼狐熊猪、贪嘴鼠懒身猫等控制起来，做了至高无上、威赫一时的大王。
这天，傲空在山间穿行，发现一头野牛疯了一般地奔跑，不管树木荆棘四处乱串。不一时哐地一声倒在地上，四肢抽搐，脖子使劲地向后仰着，鼻孔张得大大的，眼睛也大大地像是充满了恐惧。不由得飞身去看，见一只特大号的蚊子死死地叮在野牛的背上。这个惊人的场面令恶鹰既吃惊又欣喜，它不能错过此等大好机会，要把这个具有超凡本事的大蚊子引荐给它的大王。
傲空敛起双翅，落在大蚊子的身旁，人家头不抬眼不睁地根本没当回事。恶鹰见人家没把它这个大老鹰放到眼中，慢条斯理、旁若无人地只顾着擦拭嘴上的血迹。往前凑了凑，没话找话地说：“请问你是从哪来的啊？我怎么从来都没有看到您啊？”那蚊子望了望它，极不耐烦地反问：“这个很重要吗？和你有一分钱的关系吗？”抹搭了恶鹰一眼扭头飞走。傲空不忍错过机会，在后面跟随。那蚊子气恼，回头来叮它。傲空急忙敛翅停身，踌躇张望了半晌，远远地目送人家去了。
如此般的好消息，傲空回身就告诉了它的大王高米尔，魔鬼觉得人才难得，打算收服这只蚊子。正在此时，大肚子老鼠跩跩地跑了回来，魔鬼看它的样子，努力地把脸绷住，抻得紧紧地不让半点笑容露出来。“大肚子”哭丧着脸和它讲，在自己原先住的那个湖边，来了一只蚊子，是它打娘胎里出来就没有看到超大型号的。蛮横地守在那里不走，几次都差点被其逮着，要不是自己通晓水性，早都没了命了。
一边的大爪子猫听了，极为恼怒，眼睛一立。胡子翘得老高，白森森的牙齿一龇，吼叫了两声。心想，“大肚子”是它美味佳肴的供应者，是和自己同床共枕的同志，如今被受人欺负，自己怎可袖手旁观？不闻不问的是懦夫，是没用的废物，打算强出头地为“大肚子”摆平此事，会一会那个吸血的蚊子。
“大爪子”和“大肚子”存在一种特殊而不为公开的关系，别人不抻头它不能不抻头，没和魔鬼打招呼，就去找那个吸血的母蚊子理论。刚会面便嚷着道：“你欺负了我相好的，得给个说法才行。”叫着跃起去抓母蚊子。想那蚊子是长着翅膀会飞的东西，你个傻猫，就算爪子再大，那也没法抓到啊。没过两个照面，傻猫脸上就被叮了一下，多亏爪子大胡楼的及时，才把命保住。
正当母蚊子再要向它下毒嘴的时候，魔鬼高米尔带领众家手下赶了过来。它自从当了大王以后，态度日益傲慢，无论干什么都要摆个谱，有个排场，前呼后拥地要最大量地显出自己的非凡地位。就当它召集人手的这个功夫，大爪子猫跑了出来，被人家不算友好地在脸上吻了个大包。“大肚子”见了，好不心疼，一溜烟地跑过去，又是瞧又是看地吹了又吹、舔了又舔，眼泪一双一对地下来了，别个看了无不羡慕加嫉妒。
高米尔态呵呵地站在那里，手下