相传轩辕黄帝的母亲叫附宝，传说有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。怀胎24个月后，生下一个小儿，这小儿就是后来的黄帝。黄帝一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话。到了15岁，已经无所不通了。后来他继承了有熊国君的王位。因他发明了轩冕，故称之为轩辕。又因他以土德称王，土色为黄，故称作黄帝。
相传黄帝即位的时候，有蚩尤兄弟81人，号称是神带的后裔。这81人全都是兽身人面，铜头铁额，不含五谷，只吃河石。他们不服从黄帝的命令，残害黎庶，诛杀无辜。又制造兵杖刀载大弩，与黄帝为敌。黄帝遂顺民意，征召各路诸侯兵马讨伐蚩尤。战争历时十五年，杀的昏天暗地，血流成河。但最终，皇帝也未能打败蚩尤。
为此，黄帝忧心仲仲，日夜盼望能有破敌之法，以灭蚩尤。有一天晚上，皇帝做了一个梦，他梦到一个仙人，骑着五彩金龙来到他的身前，临行之时，送与皇帝两本天书，一本是“奇兵”，另一本是“问鼎”。在得到两本宝书后，皇帝开始大举进攻蚩尤。在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战。蚩尤布下百里大雾，三日三夜不散，至使兵士辨不清方向。
根据“奇兵”所记载，皇帝先后造指南车，与一柄斩妖刀，结果在迷雾之中，皇帝亲自驾指南车，指挥大军杀向蚩尤，最终凭借手中的神兵斩妖刀将蚩尤斩杀于指南车前。
但蚩尤是不死之身，皇帝只得将蚩尤的身体斩成八个部分，然后根据“问鼎”所记，用百年檀木，制成八个方形印记，然后将蚩尤的身体分别送到华夏土地的四方(东、西、南、北)、四隅(东南、东北、西南、西北)，一则蚩尤被神印镇压，不能复生，百年后，将化为污血。二则，根据“问鼎”所记载的八个龙穴的地点，放下神印，不但让皇帝有生之年，攻无不克，战无不胜，而且还确保了华夏大地的数百年的繁荣昌盛。
一八四九年，洪秀全、冯云山、杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开结为异姓兄弟。尊洪秀全为主，此时，已经三十五岁的洪秀全，虽有妻妾数人，但却依然是膝下无子，教中甚至开始有些不利于洪秀全的传言。为了起到稳定军心的作用，在石达开的建议下，洪秀全秘密的寻找了几名已有身孕的妇女，并谎称自己在梦里去了天国，他质问天父，为了天国大业，自己已在世间辛苦三十五年，不敢有丝毫的懈怠，时刻以兴义兵，斩杀清妖，光复天国为己任，为何直到现在，自己妻子依然没有身孕。是否自己并不适合做天父在地上的代表，是否天父已经抛弃了他？
天父笑着回答：龙生九子，第九子为鳌，鳌是真命天子，也是你即将成大业的象征，你立时三五载，却得一鳌，还有什么值得埋怨的那？
果然，在第二天有群鸟栖于洪秀全的屋顶，鸣叫数日不散。后来太平天国便将此事隆而重之记载于书，称之为“万鸟来朝，早征幼主降生之瑞”。
数日后，洪秀全聚集教众，称赖氏已有身孕，这是天父即将赐给自己的神子“鳌”。
果然，在得到这个消息后，教众激动不已，并且争相四处相告，不到一个月的时间里，洪秀全便聚集了数万教众。并于一八五零年发动起义，同年定国号为太平天国。随着教众越来越多，洪秀全喜得龙子的说法在义军中争相传告，而且越传越玄，所有的教众都深信，在洪秀全的带领下，他们能真正的建立起一个平等，仁爱的太平盛世。即便是战死，教众也能在洪秀全的引领下，升往天国。在这种狂热的思想之下，太平天国的义军作战勇猛，悍不畏死，在遇到敌军时，往往争相冲杀。
而洪秀全果断的利用这种思想，成立了两支特殊的队伍，一支是“先锋营”另一支是“橛子营”。每次攻城拔寨的时候，先锋营的官兵都头系红巾，**着上身，冲在队伍的最前头，这些人勇猛异常，经常身中数弹而不倒，每次战役后，先锋营的人无不是满身的鲜血，就如同地狱的夜叉一样。在往后的战斗里，清军一旦看到先锋营的大旗和这些**着上身的先锋营士兵，无不肝胆俱裂，闻风而逃。
先锋营中还有一个传统，那就是当一个先锋营的士兵，杀敌一百后，主将会在他的后背刺上一个夜叉的纹身，这样的士兵，在太平天国中即叫夜叉又叫百人众。
相比于先锋营的热血，橛子营的士兵只能用疯狂来形容，每次当先锋营的士兵攻击受阻的时候，在先锋营冲锋的队伍中，都会有一个或者数个满身困满炸药的人，忽然的冲向对方的人群或者城门，在接近时，果断的点燃身上的炸药，与敌人同归于尽。
这种橛子营中的士兵，他们的背后都会有一个狂怒的金龙纹身，他们深信，在怒龙的指引下，自己在死后，能升往天堂，化为神龙。
由于执行这些任务的人，往往是五人一组，而且背后又都纹有金龙，他们一旦成功，往往能给清军带来近千人的伤亡，所以这些人在太平军中又称之为五龙众或者千人众。
在夜叉众和五龙众的带领下，太平军于一八五三年一月攻克武昌，人数增至五十万，一八五三年三月，太平军又攻占了清兵重点驻防的南京，并将南京作为了太平天国的首都，并改名为天京。
一八五三年，自称轩辕皇帝之后的小刀会盟