大唐王朝：
唐王朝西边，吐蕃王朝日益强大，此时的吐蕃王朝强大无比，在一代明主松赞干布及其子孙的领导下，麾下还有以藏獒金鹰为主的驯兽师兵团。
唐太宗扶植蒙舍诏统一“六诏”，建立以洱海为基地的“南诏国”。南诏国的建立，是一段残酷不堪的血腥史。蒙舍诏王将其余五诏王召集蒙舍部族白塔附近开会庆祝，等其余五王喝醉之后，放火烧塔，立即派兵将其余五王家族全部杀尽，然后南诏一统。
浪琼国破后，宰相之子易晖，将军之子赵叔源，带着年仅17岁的浪琼公主逃离了国都。半路上易晖复仇心切不辞而别前往南疆，拜入五圣教。罗尼玛化汉名宇晴，隐居万花谷。
而此时，越雟部族因为从属国国破，部族动荡不得不向蒙舍臣服。
南诏六国刚刚一统，唐王朝此时也已出现疲懒慵怠，南唐将军舍弥儿拥兵，因地处南疆之北，朝廷政令和监视并不健全，所以舍弥儿发兵趁机劫掠新建立的南诏国周边部落。
而就是在此时，越雟部落被劫掠，族长阿尤被俘，唐兵听闻阿尤及其宠爱其妻子，竟要掘墓，阿尤未保住妻子墓穴，向唐兵下跪。
阿拉木惊呆了，父亲的形象在他心中开始崩塌，国破家亡。对父亲的怨恨也许就是从这时开始的。唐兵见阿拉木美艳，惊为天人，将其虏回唐营，欲行猥（和谐）亵之事，但发现阿拉木竟然是个男人，惊讶之下唐兵恼怒无比。对阿拉木一阵毒打。
阿拉木恨不得在此时死去，此时却被领兵的严正海看到，由于阿拉木自幼跟随母亲博学多识。严正海欣赏其才能，便将牡丹带在身边。时常探讨人文地理之数。
随后，唐王朝严令舍弥儿退兵，严正海遂将牡丹带回中原。
亦男亦女的阿拉木与周围环境格格不入，除了严正海，别人的目光都是复杂和鄙视的，就如同他当时在越雟时一样。渐渐的，本就沉默寡言的阿拉木变的更加少言，他常常一个人出军营。去往远处的山间，互相自然之气，欣赏中原的百花，仿佛在自然中，他才随心所欲一般。
而在此时，阿拉木生命中最重要的人出现了。
阿萨辛自沃教出世已有三十余年，已经慢慢对波斯沃教教义产生怀疑，遂到中土传教。
来到大唐之后，阿萨辛开始在他所到的地方传扬他的道。他原来以为唐代是个开放的社会，没有自己强烈的宗教信仰。因此也不忌讳什么。但他毕竟是外域来的，唐人大都无法接受他的理论，叫骂声四起。只有少数经受过苦难和折磨的女子。才对他的教理举手赞同。
可以说阿萨辛的宣教寸步难行。
就在阿拉木独自一人在自然中无奈的消磨人生时，阿萨辛与云传教至此地。
红衣教教义意在女性至尊，当阿萨辛向众人传播时，人群中的阿拉木觉得有些触动，他深深地沉迷在阿萨辛的呼喊中。
那天晚上，阿拉木喝了很多酒，他做梦了，梦到了南疆，梦到越雟。梦到了那美轮美奂的花花草草与云山雾罩，同样。梦到了他的母亲……假如在那个世界能见到我的母亲。
第二天，阿萨辛宣扬阴阳合一。以大智慧创小乾坤丹和《大光明典》，宣扬红衣教义使女生男相，男现女容，从而达到体内阴阳平衡。阿拉木释怀了，他觉得自己第一次如此的清晰自己的道，第一次觉得自己也可以不用在意旁人眼光而入女子之形体，他找到了自己的信仰。
阿萨辛站在简陋的神坛上呼喊众人时，众人皆以奇怪的目光看着他，唯有阿拉木走了出来，他身躯颤抖的匍匐在地，柔声呼喊他为真主。
阿萨辛自波斯至中土，第一次遇到如此真诚的对待，他很感动，感动于阿拉木的虔诚，更惊诧于阿拉木的美丽，他很想带阿拉木在身边，但是红衣教众不可为男子，这是他自己顶下的教义，无奈之下，他只告诉阿拉木会带他走得，让他回家静待。
那天晚上，又清冷月光，只是这月光中却带了那么一丝艳红，仿佛希望，又仿佛苦难。在又一次虔诚的呼唤真主之后，阿拉木和衣而睡。
夜半，一个眼神涣散迷离的男孩持一把匕首溜进阿拉木房间，他是严正海的儿子，平日顽皮活泼，也是少有的不介意阿拉木的人，但此时的他却神情怪异，仿佛木偶一般。
历史在这一刻改变了。
阿拉木惨叫一声从梦中惊醒，剧痛之下顾不得震惊，只能尽力掩住下体，紧咬嘴唇，默默注视那个已经被鲜血和尖叫惊醒的男孩。
男孩大惊之下不知所措，看到阿拉木那迷离的眼神发呆，直到阿拉木实在忍受不住后一声呻吟，这才反应过来，连忙丢掉匕首，大声喊叫着向父亲房中跑去。
阿拉木意识弥散中，勉力抬头看向窗外的月光，半空中月仿佛注视到这一幕，光华荡漾，似盈盈笑意，似释然，似欣赏一幅美景，阿拉木沉默了，他感到了一种柔和，一如很多年前，琼玉山间，那个温婉的夜晚。
阿拉木奋力支撑起身，对月做躬拜，心中呼喊着他的真主，绝美的身躯颤抖中，仿佛正在痛苦中破茧而出的蝶，十几年时光再现，抬头，面向那片袭来的光明，深深呼吸。
第二日，阿萨辛怒气如山，将严正海一家杀个精光，雷霆怒气下，严家甚至没有一丝解释的机会变被阿萨辛莫大功法夷为平地。
随后，阿萨辛向着蜷缩在地上的阿拉木伸手。