欧洲暂时是平静下来了，不过战争的根源仍然没有消除，大战随着可能爆发，所以欧洲各国都加紧推进本国的军事力量发展。而在东方，战争也是即将爆发。
1935年11月亲日派汪精卫被刺，使得亲日派在中国政府内部失势。东北的迅速沦陷，让南京政府意识到日本人的野心不止是要侵占东北那么简单，整个中国都是日本人的目标。
南京政府在华北问题上对日本也曾经抱有幻想，期望通过半独立于南京政府的冀察政务委员会成立，让日本缓和对华北有扩张。同时南京政府也在大力发展军事力量，因为寄希望于日本止步于东北显然是不可能的。
好在这时候有了龙魂兵工联合体在武器装备上大力支持南京政府，龙魂飞机制造有限公司不但生产了大量的30轰炸机和炮艇机，紧接着又是教练攻击机，到了1935年底，由于瑞典与德国的战争，以及南京政府站到德国的对立面，龙魂兵工把威龙喷气式战斗机和m40大型运输机、轰炸机的技术输出到中国，在重庆生产这些高技术的航空武器。
这让日本人有了一种很不好的预感，要是让中国继续这样发展下去，那么迟早有一天日本侵占中国的梦想就会变成泡影！日本帝国必须要抓住南京政府尚未发展壮大的时机，迅速出兵，从华北和华东同时进攻。
当然，日本人这时候也是在冒险，因为南京政府此时已经装备了不少先进的武器。在中国被命名为初教一的螺旋桨教练攻击机，已经装备了六百多架。40轰炸机装备了100架，威龙喷气式战斗机装备了150架，再加上之前南京政府从各国购买的一些作战飞机，整个中国军队的作战飞机超过1500架。在空中力量方面不但不弱于日本，还强过日本很多。因为日本的作战飞机数量虽然也不少，但是在技术和性能上要落后得多！这意味着在战争中，日本军队将很难取得制空权。没有制空权的侵略战争，注定是不可能获得成功！
南京政府一方面与日本政府进行谈判，尽可能延迟日本侵略的步伐，好大力发展本国军事实力。不过到了1936年1月，日本广田三原则的提出。打破了南京政府的幻想。蒋某人和他的幕僚们终于明白，日本人的侵略是没有止境的，在华北问题上南京政府已经不能再退让，中日之间必有一场大战！
在稍后的国防会议上，蒋某人对大会上提出的最后关头作了解释，一是假如有人强迫我们签订承认伪国等损害领土主桶的时候，就是我们不能容忍的时候，就我们最后拼死一战的时候。二是在大会后，如遇到有领土主权再被侵害，用尽政治外交方法仍然不能排除这个侵害。就是要危害到我国家民族之根本的生存，这就是我们不能容忍的时候，我们一定要做最后之牺牲。
1936年7月日本开始向华北大举增兵，使得中日调整关系的谈判趋于破裂，为些蒋某人致电南京政府外长张群，训示应以完整的华北行政主权为国交最低之限度，完整的华北主权是中国生死存亡唯一的关键！
果然，日本在进行外交谈判的同时，又进行了军事威胁。北海事件发生后，日本以保护侨民为借口。派出九艘舰艇驶到北海港，两次企图武装登陆。中日大战已经箭在弦上！
紧接着日本又侵犯绥远，绥远战事爆发。同时，日本海军在青岛登陆。中日之战终于爆发了。南京政府此时不得不调集军队抵抗日军的侵略。日军十几万人开始大举进攻北平。日军舰队也开到了天津港，开始对天津进行炮击。
这时候就轮到中国空军上场了。
几架威龙喷气式战斗机充当了侦察日本海军舰队的任务。很快他们就发现了日军2艘巡洋舰、1艘登陆舰和6艘驱逐舰。后来又有侦察机报告在海上发现5艘驱逐舰。接着又有一架威龙侦察机报告在青岛以西100海里有日军航母、驱逐舰各2艘。根据情报显示，那是日本海军的凤翔号航母和赤城号航母。
其中体型庞大的赤城号于1920年12月开始制造。1923年11月，由于受华盛顿条约的影响，日本需要停止建造2艘战列舰和4艘战列巡洋舰。赤城号完成前即被改成航空母舰。赤城号航空母舰改装后满载排水量41300吨，主机输出功率133000马力。最大航速31节，载机72架，实际最多可载91架。
1932年1月的第一次淞沪抗战中，赤城号、加贺号参与轰炸上海。
另一艘较小的航母是凤翔号。1920年，日本海军在浅野造船厂开工建造了本国第一艘航空母舰“凤翔”号，并于1922年12月建成服役，由于该舰在航母发展史中第一次使用了岛状上层建筑，因而被称为第二代航母，以区别于第一代“平原型”航母，它在“外貌”上颇像现代航母了。
凤翔号是世界上第一艘专门作为航空母舰来建造的军舰，虽然开工比英美的航空母舰晚，下水却早几个月，因此世界上第一艘真正的航空母舰的桂冠就带了它的头上。二十年代时，为日本海军航空母舰战术和甲板飞行训练积累了经验。
“凤翔”号全长168米，标准排水量7470吨，最大航速25节。该舰在甲板前部有大约5度的下倾斜坡，两部升降机沿飞行甲板中线布置。它打破了第一代航母的“平原型”结构，一个小型岛式舰桥被设置在飞行甲板的右舷。三个烟囱可向外侧倾倒，以免影响飞机起降作业。但是经过试验，日本海军发现“凤翔”号的岛式结构并