诸葛亮抓到孟获后就将他放了，营内亲信都表示不解：“孟获乃南蛮魁首，今幸擒之，南方平定，丞相何故放之？”
诸葛亮笑道：“我擒孟获如探囊取物，但这不是我们这次出兵的目的。云南蛮人多不习王化，没有一个合适的人管理怎么能行？孟获在云南素有威信擅长处理云南各族之间的关系，现在我是要其心服，对朝廷心存感恩，为我所用，帮助朝廷开发云南，这才是最重要的。”
众人点头，为诸葛亮的目光长远称赞。
在放孟获时诸葛亮的话就已经很明显了：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”
孟获是什么人？少数民族头领。少数民族有这么一个有意思的现象，平民百姓非常淳朴，多豪杰，然而最上层的那些人就极为狡猾多智，仿佛不是这个民族的人般。
于是孟获眼珠一转：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”
诸葛亮欣然从之。
哼！真是个天真的家伙，还想收服我，我若回云南不是如如鱼得水，你还抓的住我？
孟获心里感到好笑。
孟获回到洞中，跟弟弟孟优说：“我已探明孔明大营地形，你如此如此。”
于是孟优就带着百人献上奇珍异宝，象牙什么的来庆贺，但提到归降的事却左右言他：“权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”
诸葛亮问：“汝兄今在何处？”
孟优答道：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”
诸葛亮又问：“汝带多少人来？”
孟优说：“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，蓬头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
席散后，诸葛亮笑得前仰后合。
晚上孟获跑来袭营，准备和打入诸葛亮内部的孟优里应外合，结果孟优被灌醉了，孟获一冲进来发现是个空营，跑到诸葛亮军帐一看，得弟弟趴在那醉的不省人事，于是他就知道中计了，赶紧将孟优背着往营外逃，结果营内涌出无数士兵将他围了。
诸葛亮将蛮兵放走同时送上各种生活必须品，好言抚慰，蛮兵感动无比纷纷请求归降。
诸葛亮处理好当地少数民族关系后，将孟获提了上来笑道：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”
孟获就开始狡辩。
诸葛亮笑道：“你说说这都几次了？为什么还不服？”
见孟获低头不作声，诸葛亮笑道：“那再放了你吧。”
然后就连着将孟获纠集起来的各个少数民族的洞主都放了。
就这样诸葛亮不停的抓，不停的放，沿路不停的广施恩惠，自己在云南的名声越打越大。
时间进入夏季，云南瘴气勃勃，诸葛亮带来的兵开始水土不服，疟疾多发，衣服都穿不得，只能穿着兜裆拿着兵器就赶路。
就这样兜裆里面都容易溃烂。
可见现代华国对越反击战中，解放军战士的辛苦，在此向他们致敬。
其实最困难的是取水，大军千里走过来有河水也不敢喝，谁知道里面有没有吸血虫之类的东西。
诸葛亮和当地人聊天后，知道这里水源充沛，掘土挖井后出来的水可以喝后，灵机一动，挖了许多大坑，然后向天祈福，若能平蛮则来水，若不能来水就退兵。
第二天，水坑里沁出了满满的水，军中士气大振。
也不知道是不是这次祈福的原因，这个时候，诸葛亮大军在云南的艰难情势开始发生了变化。
云南蛮族开始有人心服诸葛亮起来，有个叫杨锋的倒戈了，帮助诸葛亮将孟获抓了起来。
孟获大叫：“‘兔死狐悲，物伤其类’。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”
杨锋说道：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝反叛，何不擒献！”
孟获被抓到诸葛亮面前的时候，诸葛亮笑问道：“这下你心服了吧？”
孟获也打出火气来了：“吾祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”
诸葛亮也火了：“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负；如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。
倒是跟着孟获一路走来的那些少数民族的族长对诸葛亮害怕了，都不敢正眼看诸葛亮，诸葛亮好言相抚，叹息着将他们放了。
众人惭愧地退去。
接着诸葛亮对沿路收服的民族封官封爵，这次南征，诸葛亮基本上跟着孟获走了个遍，就是没有孟获只要诸葛亮在这个地方，云南就会安宁。
但那是不可能的，诸葛亮这样的大才不会就在这里容下。
这一次也是最后一次，孟获不相信诸葛亮的疲惫之师还能再打，哼哼，只要胜他一次，云南还是我孟获说了算。
他联合云南最后也是最大的少数民族头领兀突骨，拿出他们的杀手锏，一万藤甲兵。
诸葛亮分析了双方心理后，心下了然出计。
连败十五阵将藤甲兵引入一个没有草木的干谷，名叫盘蛇谷。顾名思