第三境界
炼神还虚（本书简称返虚期）
炼神还虚，内丹学术语。当实施了炼气化神的中关功夫有了成效的时候，就可以进一步实施炼神还虚的功夫。炼神还虚属于三步功中的上关功夫。在传统上，炼神还虚以九年为火候数足的时间标志，所以该层次的功夫又称作九年关。在实践上，九年并非是固定的，而是活的，这要根据内丹修习者的先天素质、个人悟性、外部环境等方面的条件而定。炼神还虚是内丹修炼的高级阶段，也是出神入化的一种理想境界。如果说炼精化气是收三归二的功夫，炼气化神是由二归一的功夫，那么炼神还虚则是任神而至于虚极的过程。与初关的有为、中关的若有若无之操作不同，上关的修炼完全是无为的功夫。无为是大道的本性，它是不可言说的，所以丹家常常以一个圆圈o来表示。这个圆圈既表示神志进展到虚空状态，也表示内气周圆的品性。圆是从月象来的，月亮周圆就是大明，研究所日月阴阳的符契而合一。至于该层次的功夫为什么又有九年关的说法，这是遵循后天回复先天的逆式理则而得出的。由后天而先天，则坎离阴阳相交而成乾体，乾卦以九为阳数之极，九九数足，则纯阳而延年，吕洞宾以纯阳子为号，这本身就象徵着炼神还虚的内丹奥妙境界。
第四境界
炼虚合道（本书简称合道期，达此境界，脱离ròu_tǐ凡胎，可超凡入圣，一般被尊称为圣人境界。）
炼虚合道,内丹学术语。这是道教内丹修炼的最上乘功夫。所谓炼虚合道也是道门逆式思维与破执观念的体现。从炼精化气到炼气化神，再从炼气化神到炼神还虚，这遵循的都是复归回复的思维模式。道教认为，进入虚空境界的时候，如果有执着心，依然没有摆脱有为法度，应该进一步破除执着心，连虚空也一并忘记而没有迹象，这样才能最终与本真之大道合为一体。从唐朝的钟吕道脉到明清时期所有道教炼丹家都一再强调炼虚合道的精神，作为全真道的七真之一，邱处机在《大丹直指》对此有明确的说明，而李道纯则将此称作打破虚空。所谓打破虚空，其最基本的理则就是忘记一切有为的执着心，使自我既超越客体，也超越自我本身。