关于人类与野兽杂交的试验，洛宁人很早以前便开展了相关研究，并且出现了两个分支。一个分支的研究方向是人兽形态互相转换，在必要的时刻呈现必要的形态，最后诞生了德鲁伊种群，而另一个分支的研究方向则是人兽混合，保持一种固定的形态，拥有人的智力和兽的强悍，这就是半兽人。
半兽人具备很多人类的特征，聪明、繁殖力强、群居协作并且能够使用魔法，也保留了野兽的本性，比如力大无穷，行动敏捷，残忍血腥。半兽人在鲁凯大陆的西南山地活动，两座高耸入云的雪山——承天峰和破天峰，被他们视为圣地，他们膜拜山神，憎恶人类。对于人类的仇恨，也就是六七十年前的事情，早先半兽人和人类和平相处，并没有多么大的冲突，但是邓巴的祖父普利特和考古学家马修先生，闯入了两座雪山，“玷污”了半兽人的圣地，从此引发了挥之不去的仇恨。
半兽人开始不断侵扰人们的地界，他们沿着金克本沙漠的边缘，攻击和蹂躏亚梅洛帝国西南边的城镇，但是一直没有取得很大的效果，半兽人并非数量不足，战斗力不够，最大的问题在于他们内部不团结，种群之间分为四大部族，四个部落长期混战，各自不服，导致了五十万半兽人严重内耗，没有精力去拓展他们的领地。
十年前，二十岁的拉莫横空出世，展现出空前的征服力和凝聚力，一举成为狼头族大酋长，用了十年的时间，内修外战，终于吞并了牛头族和狗头族，只剩下战力强悍的熊头族还在苦苦支撑，半兽人即将完成他们有史以来的统一大业。
熊头族大酋长弗弗非常固执，即使到了山穷水尽的地步，依然不愿意投降，他认为拉莫虽然强大，但是并没有拥有半兽人之力这件神器，他只服从拥有神器的领袖，拉莫不配领导熊头族，熊人要死战到底。拉莫非常无奈，传说半兽人之力被女神泰西斯一分为二，掷向天际，警告半兽人不要北进，现在到哪里再去寻找祖先遗留的神器？但是和熊头人硬拼会损失巨大，拉莫还是希望招降该部，所以对其只是困而不灭，一直没有发动致命的攻击。
拉莫正在一筹莫展的时刻，没有想到亚梅洛帝国的使团，居然来到了内坎维山地，要和他们谈判。尽管大多数酋长不同意接见使团，他们对人类恨之入骨，可是拉莫还是以大酋长的特殊权利，力排众议，和神殿守卫团团长齐默派来的使者见了面。
使者们带来了两口箱子，打开第一个的时候，拉莫并没有在意，无非是一些金银珠宝，半兽人所在的山区，并不缺乏矿物和宝石，而且保留兽性的族人，也不在乎这些玩意儿，他们崇尚原始的生活，住山洞或者简陋的木屋，吃生食，穿着粗纤维编织的衣物。但是第二口箱子让拉莫眼睛立刻亮了，甚至在座位上坐不住，恨不得直接扑上去，看一看那是不是先祖遗留的神器。
是的，半兽人之力，虽然只有半片，那块破碎的盾牌，依然散发着山神的气息，感染着半兽人，让他们兽血沸腾。
当年女神泰西斯与半兽人的先祖发生了冲突，他们其实是在另一个位面进行了一场大战，泰西斯以神力劈开了半兽人之力，勃然大怒之下，将它们扔得无影无踪。后来泰西斯认为这件神器是半兽人膜拜的圣物，将来必定能够利用它来制约兽人，于是又去寻找碎片，可是费了半天的力气，只找到了一半，后来放在辰星教会，至于半兽人的传说，和事实还是有一定差异的。
不管怎么样，哪怕是半片神器，也让拉莫激动不已，这东西就算没有实际作用，对于稳固他的地位，征服熊头人的帮助太大了，想必弗弗看到了之后，就会跪地称臣。当然，事情没这么简单，人类既然带了神器过来，肯定会提出苛刻的要求，不会白白相赠的。
“说吧，你们带来了神器，是要半兽人做些什么？”拉莫问道。
“不用大酋长做什么，我们只是想表达亚梅洛帝国的友善，希望两国能够和平相处，为了进一步表达诚意，我们还会将西部的瓦默城整个地区，都划给大酋长，半兽人一直希望得到平原，瓦默城虽然不算平原，也是一块盆地，非常平整，那里作为半兽人的都城和大酋长的宫殿，再合适不过了。”使者说道。
“你们还要送给我一座城市？”拉莫吃惊不已，简直不敢相信自己的耳朵，“没有任何需要和索取？”
“只是索取平安，大酋长，教皇大人希望您得到瓦默城之后，不要再往北推进。”
拉莫沉默不语，内心在体会使者的意图，他不禁追问道：“神器的一半在你们手里，那么另一半呢？”
“我知道大酋长一定会问起此事。”使者带着笑意，“另一半不在我们的帝国，据说是在山地东边的迷雾王国，等到大酋长接收瓦默城后，城里有迷雾王国的商会，您可以找他们询问情况。”
“迷雾王国，那个消灭了野蛮人的王国吗？”拉莫多少还知道一些外界的消息。
“是的。”使者答道，他只是按照齐默的计划，故意栽赃迷雾王国，他们根本不知道，其实另外半片神器，还真的在布莱恩手里。
拉莫道，“请替我感谢教皇的馈赠。”
“不必客气，大酋长先生，您是半兽人最伟大的领袖，拥有半兽人之力后，即将统一所有部族，但是接下来的问题，您恐怕要考虑一下。”使者道，“半兽人