长角水蛇
威廉为伊索介绍他所熟悉的魔法生物。他们一起四处跋涉，观察蛙头龙狩猎，与山暴龙搏斗，看新生的小猫豹在黎明的阳光下玩耍。
对伊索来说，最吸引她的生物就属巨大的长角水蛇了，这种水生生物额前镶嵌着一颗宝石，居于邻近的溪流中。尽管她的地精向导非常惧怕这种猛兽，但地精也很惊讶地发现，长角水蛇似乎相当喜欢伊索。让威廉更惊吓的是伊索声称自己听得懂长角水蛇在对她说些什么。
伊索后来学会不对威廉提及她与蛇类之间奇异的亲切感，也不告诉威廉自己觉得蛇似乎想告诉她一些事情。她只身前往溪流，而且从不告诉地精自己去了哪里。水蛇传达的讯息始终如一：“你的家人在劫难逃，唯有让我成为你家庭的一份子才会有所转机。”
伊索没有家人，除非将爱尔兰的葛姆蕾阿姨也算在内。她无法理解长角水蛇所传达的谜一般的话，后来甚至认定这个声音纯属想像，一切都是她自己在脑海中捏造出来的。
韦伯·布特与查威·克布特
因为一些悲剧的发生，伊索后来终于与魔法同类同聚。某天，当她和威廉一起在林中觅食时，附近突然发出凄厉的惨叫声。威廉对伊索大喊要她待在原地，而他则在树丛中穿梭，并将毒箭上弦。
当然，伊索并没有听从他的指示。她很快就抵达了林中的一块小空地，目睹骇人的景象。先前曾尝试杀害威廉的隐身怪，成功对两名无辜的人类下了毒手，受害者就陈尸在空地上。更可怕的是，有两名受了重伤的小男孩就躺在一旁，一边看着隐身怪准备肢解自己的父母，一边害怕地等着受死。
地精和伊索迅速地解决了隐身怪，这次彻底消灭了他。地精对他们的成果感到相当满意，开心地继续采集黑莓，无视倒在地上虚弱呻吟的孩子们。震怒的伊索要求他协助将两个小男孩抬回家，但威廉因此大发脾气。他说这两个男孩已经和死掉没什么两样了，而且帮助人类违反地精的信念，伊索只是个不幸的例外，因为她曾救过他一命。
伊索对地精的冷酷无情感到相当愤怒，她告诉他，如果他帮助她拯救任一个小男孩，她愿意将他的协助视为报答。因为他们实在伤得太严重，伊索不敢带着男孩施行幻影移形，但她仍旧坚持要将他们带回家。虽然不情愿，但地精还是同意将年纪较大的哥哥带回，他的名字是查威克，而伊索则带着年纪较小的韦伯返回住处。一回到家，怒气冲冲的伊索就告诉威廉她再也不需要他了。地精愤愤地看着她，接着消失得无影无踪。
布特男孩与詹姆斯·斯图尔特
为了这两个可能无法生还的小男孩牺牲了自己唯一的朋友。幸好，他们活下来了。很快伊索又惊又喜地发现他们拥有魔法能力。
查威克和韦伯的巫师父母为了追求刺激的冒险，带着儿子来到美洲。这一家子漫步到森林中，遇到了隐身怪，导致这趟旅程以悲剧画上句点。来自国外的他们不熟悉此种生物，误以为这是某种花园常见的普通幻形兽。布特先生想戏弄他，事情因此演变成伊索和威廉亲眼目睹的悲剧。
返家后的头两周，两名男孩伤势相当严重，让伊索不敢离开他们身边。因为她一心急着想拯救孩子们，所以无法体面地埋葬他们的父母。直到查威克和韦伯康复到一定的程度，可以至少在家独自待上几个小时，她才返回森林中，想为男孩的父母建造坟墓，因为男孩有一天可能还会重返该处。
让伊索感到惊讶的是，当她抵达那块空地时，她发现一位名叫詹姆斯·斯图尔特的年轻人。他也来自普利茅斯驻地。他与布特一家人在前来美洲的旅途中成为朋友，因为久未见面觉得想念，所以才进入森林寻找他们。
在伊索的注视下，詹姆斯从自己徒手挖出的坟上标注逝者的名字，并捡起布特夫妇身旁弃置的破碎魔杖。他眉头深锁地检视布特先生的魔杖，魔杖核心的龙心弦露了出来，不断散发火花。他随意地挥舞了一下魔杖。一如任何麻鸡使用魔杖时会遭遇的情况，这支魔杖也无可避免地发动反抗。詹姆斯被弹开，飞越过空地之后撞上树干，昏了过去。
詹姆斯在一间以树枝和动物毛皮建成的小屋中醒来，发现伊索正在身旁照顾他。因为空间有限，伊索在他面前无法隐藏自己的魔法能力，尤其她还需要为了布特男孩的伤势炖煮魔药，以及使用魔杖狩猎。伊索打算等他的脑震荡复原后，就对他施以“一忘皆空”，并送他返回普利茅斯群居地。
然而伊索同时也感到开心，能够有另一名年纪相当的人一起聊天，而且这个人先前就与两名布特男孩建立了感情。在男孩们接受魔法伤势的治疗时，詹姆斯也会陪他们玩。他甚至协助伊索，在格雷洛克山顶上以石头建造了一栋建筑。他在英国时就曾是石匠，在他绘制了看起来相当可行的设计图后，伊索只花一个下午就将设计化为现实。她以自己的出生地，同时也是遭到葛姆蕾破坏的地方，为自己的新家命名为“伊法魔尼”。
每天，伊索都发誓要对詹姆士施展“一忘皆空”让他忘记一切，但他对魔法的恐惧一天一天地消逝。最后