带来好消息的是两个使臣。早在西征之初，阿保机就派出信使前往日本国和新罗国打探虚实，好为东征渤海国做准备。这次，日本国和新罗国听说阿保机西征凯旋，大惊之余，纷纷派来使臣觐见阿保机，表示愿意与契丹友谊地久天长，不仅如此，新罗国还明确表示愿意出兵协助契丹攻打渤海国。
这让阿保机十分高兴，但另一方面，他又担心李存勖会插手。就在这时，阿保机得到消息，李存勖因为吴国和西蜀迟迟不肯归附而恼羞成怒，派出大军进攻西蜀。也就是说，现在李存勖根本没有功夫也没有能力搭理契丹，更别说救援渤海国了。
阿保机欣喜若狂，简直是天助我也！他马上召集各部首领和文武大臣，召开军事会议，讨论东征渤海国的具体事宜。
但是，军事会议却没有阿保机想象得那么顺利，大家是公说公有理、婆说婆有理，你一言我一语，意见就是统一不起来。
有的十分支持阿保机的决定，说李存勖正忙着对付西蜀，没法顾及北方，所以现在是攻打渤海国的最佳时间。要知道“机不可失，时不再来”，应该抓住时机，马上东征渤海国。
有的却无条件反对，他们挖出过去几百年的历史，拿契丹跟渤海国进行比较，最后得出一个结论：无论是经济还是军事实力，契丹都远远逊色于渤海国，以契丹现在的实力，拿什么跟渤海国相抗衡？还是再等上十年二十年吧。
有的基本保持中立，他们不反对攻打渤海国，却也不支持马上攻打。这些人认为契丹刚刚结束西征，人疲马惫，应该先休养生息一段时间，等到兵强马壮，再攻打渤海国。
这些人都坚持自己说的最正确，谁都不肯让步，争论不休。阿保机郁闷了。他把大家召集起来开会，可不是听他们辩论的。他一开始设想的是等他说完攻打渤海国的提议以后，大家会为他的伟大提议而欢呼雀跃，然后全票通过，同时再提前庆贺他一番，却没想到谁都没有理解他的用苦良心。这可怎么办是好？
打仗讲求天时、地利、人和，现在天时和地利都准备好了，没想到人不但没和，却乱作一团。无奈之下，阿保机只好带着满腔郁闷宣布散会，让大家回去冷静冷静，再好好讨论这个问题。
这天，阿保机带人到黎谷（也就是今天的内蒙古赤峰市巴林左旗石房子村北的辽祖陵）打猎，想趁机散散心，看看能否灵光一闪，想出能够说服大家的好主意。没想到运气非常好，打了很多猎物，就和侍卫们一起兴高采烈地抬着猎物返回行帐。
突然，阿保机发现行帐上趴着一条一丈多长的怪物，若隐若现。侍卫们很快也发现了，他们从没见过这样的怪物，吓得魂飞魄散。阿保机小声嘱咐侍卫不要大惊小怪，转身迅速地拿出箭，弯弓搭箭，只听“嗖、嗖”两声，那只怪物就扭曲了几下，掉在帐前了。
阿保机指着地上的怪物说：“这是一条龙。”一时间，阿保机黎谷射龙的事情传播开来，大家都说这是一个好兆头。
阿保机趁机再次召开军事大会，并说他想要东征渤海国，主意还没确定下来，不成想龙却出现在他面前，而他轻而易举就把龙杀了，这说明什么？说明一个问题，那就是他耶律阿保机这次东征渤海国，必然是大胜利。
契丹族向来信奉萨满教，相信神灵的存在，如今听阿保机说得句句在理，大家都觉得黎谷射龙是个吉兆，于是纷纷表示赞同东征渤海国。
阿保机龙颜大悦，意气风发，马上调集全国的精锐部队，又征调了回纥、党项、沙陀、乌古、敌烈、阻卜、室韦、奚等部族的精兵强将，保险起见，又组织了一支汉军，并派出使团给李存勖送礼品，让他误以为自己正安享太平日子，可谓是做足了准备。
然后，阿保机就带着皇后述律平、太子耶律倍和二儿子耶律德光，率领大军雄赳赳、气昂昂地日夜兼程赶往渤海国，并在渤海国还没来得及侦察到契丹动向的时候，以迅雷不及掩耳之势，迅速地包围了渤海国扶余府。
这一天正好是除夕夜，扶余府的守城官员和将士正在家里欢欢喜喜地过除夕，谁也没有想到契丹大军会在这时候攻打城池。得到消息以后，纷纷跑上城楼，想看看是不是有人在开玩笑。结果，不看不知道，一看吓一跳，城门外黑压压的一片全是契丹兵马，寒风呼啸，旌旗猎猎，把守城官员和将士吓得屁滚尿流。
其实，扶余府是渤海国最接近契丹的地方，这里的守城军队也是一等一的精锐之师。但是，渤海国太平日子过久了，从百姓到国王，从小卒到将军，早都忘了世上还有打仗这回事，别说居安思危、随时准备战斗了，就连战斗精神都荡然无存了。
如今，阿保机带领着草原上最精锐的大军，如狼似虎、凶神恶煞地攻打过来，扶余城的守军惊慌失措之下，毫无招架之力。结果，契丹大军毫无悬念地攻破城门，占领了扶余城。
之后，阿保机听从太子耶律倍的建议，放弃征缴粮税的想法，带领大军直取渤海国的首都忽汗城。
扶余城被包围的时候，渤海国的国王正在忽汗城跟大臣、后妃们欢度春节，得知契丹攻打扶余府，这个昏庸无能的皇帝一改平时昏君的本色，马上召集大臣开会，商量对策，并组织了三万人马，让老相带领，前去救援扶余府。
当时，阿保机也派出了一万人马作为先