郭生，京都人，年过二十，仪容俊美。这一ri黄昏，某老妪上门造访，手中拿着一坛酒，请郭生饮用，郭生问道：“你是谁？我又不认识你，干吗请我喝酒？”老妪笑道：“无须多问，只管饮酒，自有佳境。”语毕离去。
郭生打开酒坛泥封，微微一嗅，醇香凛冽，忍不住尝了几口，酒水落肚，只觉头脑迷晕，昏昏而睡。醒来之时，身卧床上，旁边一名女子，肤如凝脂，香气如兰，问她来历，笑而不答。彼此缠绵，欢爱不尽。
事后，郭生以手摸壁，墙壁皆为巨石所铸，混杂泥土腥气，酷似坟墓，心中大惊，寻思“莫非遇鬼了？”问道：“姑娘是何方yin神？”女子道“我不是yin神，而是仙女。此处是我洞府，与公子有缘，无须惊讶。以后便住在这里，若要上厕所，一直往前走，穿过一道门户，那里可以解手。”
俄顷，女子起身离去，随手关上门窗。郭生一人独居，时候一长，肚中饥饿，就在此时，一名婢女手提食盒，款款而至。食盒中都是些面饼、鸭肉等各类佳肴，味道鲜美。只是洞中并无灯火，摸黑进食，颇不习惯，四周昏暗，难分昼夜。
饭后不久，女子前来幽会，郭生埋怨道：“白天没有阳光，夜晚没有灯火，吃饭找不到嘴，长期下去，嫦娥跟罗刹鬼有什么区别？天堂跟地狱又有什么两样？”女子笑道：“公子乃俗世中人，多嘴多舌，难保不泄露此处秘密，所以我不肯以真面目示人。况且暗中摸索，美丑也该大不相同，一摸便知，又何必点灯？”
居住数ri，郭生十分烦闷，三番两次请求回家。女子说道：“明晚与你同游天宫，顺便替你践行。”
次ri，一名丫鬟手提灯笼，走入洞中，说道：“娘子等你很久了。”郭生跟她上路，星光照耀之下，只见阁楼无数，穿过几道长廊，来到一处地方，大堂上珠帘低垂，房内巨烛燃烧，亮如白昼。
进入大厅，不远处一名美人盛装打扮，面南而坐，二十来岁年纪，身着锦袍，耳坠明珠，姿容艳绝，美如天仙。郭生一见之下，意乱情迷，不自禁屈膝跪拜。女子命婢女将他扶起，请他入座。俄顷，酒席送上，珍馐美味，多不胜数。女子举杯劝酒，说道：“喝完这杯酒，替你送行。”
郭生鞠躬行礼，说道：“以往我见面不识仙人，实在是惶恐后悔。如果容我赎罪，情愿常伴仙子左右，忠心不二。”女子目视婢女，脸露微笑，命她将酒席移至卧室。室内挂着流苏床帐，床上锦被软枕，香气扑鼻。
主客二人坐于床榻，饮酒言笑，女子屡次提及“公子离家ri久，不妨回去看看。”酒过数巡，郭生无意告别，依然赖着不走。女子呼唤婢女点灯送客，郭生不言不语，躺在床上装睡，任凭如何推挤，始终不动。
女子不再坚持，命婢女们脱去郭生衣裳，裸露肌肤。一名婢女伸手在他下体弹了一下，说道：“这样一个美貌男子，偏偏生了如此一件凶器，半点都不老实！”将郭生扶上床榻，大笑而去。
女子亦上床就寝，郭生转侧难眠。女子问道：“喝醉了吗？”郭生道：“小生哪里醉了！只是目睹仙人风姿，神魂颠倒而已。”女子道：“此乃天宫。既然你嫌弃洞内烦闷，不如早早离去。”郭生诉苦道：“洞内黑暗，又无灯烛，似姑娘这般丽质，美如娇花，只能闻不能看，叫人情何以堪？”
女子笑道：“公子说来说去，无非是想要灯烛，好，我答允你。”手一拍，一名婢女手持灯笼，走入卧室，问道：“姑娘有什么吩咐？”女子道：“替郭公子收拾衣服，送他回洞。”
来到洞中，灯光映照下，只见墙壁jing致，床上铺满毛毯，足有一尺多厚。郭生脱鞋安歇，婢女徘徊床边不肯离去。郭生凝神打量，见她容貌娟秀，调戏道：“说我不老实之人，便是你吗？”婢女微微一笑，用脚踢了踢枕头，笑道：“睡你的觉，废话真多。”
郭生注目凝视，只见婢女鞋尖上镶满明珠，大如豌豆，心神一荡，轻轻捉住婢女鞋袜，细细把玩，又将她抱在怀中，抚摸调教，两相欢好，婢女不堪挞伐，连连呻吟。郭生问道：“你今年多大？”婢女道：“十七。”郭生道：“chù_nǚ也知情.yu吗？”婢女道：“我不是chù_nǚ，不过整整三年没有行房。”
郭生询问仙人姓氏、籍贯。婢女道：“别问！此处即使不是天宫，也与人间大不相同。如若刨根究底，恐怕死无葬身之地。”郭生闻言害怕，当即闭嘴。次夜，女子提灯前来，两人同吃同睡，习以为常。
这一夜，女子说道：“本想与公子长相厮守；不过人世变幻，眼下朝廷清查洞府，劫数难逃，喝完这杯酒，就此作别。”郭生不觉伤感，分别在即，请求女子赠送信物，女子不许，只是赐给他一斤黄金、百颗明珠。
郭生收下珠宝，开怀畅饮，三杯酒落肚，昏昏倒地，烂醉如泥。醒来之时，四肢捆绑，腿不得伸，头不得出，极力挣扎，忽尔坠落地面。伸手乱摸，原来身处皮袋之中，不见天ri。好不容易钻出，四顾一瞧，周遭景物亲切，不知何时，已返回书斋之中。
其时郭生离家已有三月，家人都以为他遭人毒手。郭生一开始不敢讲述真相，担心遭致神仙处罚，但时间一长，细细回思过往经历，不免疑窦丛生。私下里跟朋友提起此事，大伙均是一头雾水，难以索解。后来某达官贵人上门拜