其实这个年代，还没有越南之名。这个后世极为讨厌的小国，古称交趾，因唐朝曾于其地设‘安南都护府’，故又称安南。其地位于中南半岛东侧，北与云南、广西接壤，西和老挝、柬埔寨为邻，东邻南中国海，其地理位置十分优越。
秦朝灭亡后，秦将赵陀于岭南建南越国，于越南设置交趾、九真二郡，后世越南古史把南越国列入王统，称赵陀为赵武王，推尊为开国之君。九十年后，汉武帝平南越，以其地设九郡，其中交趾、九真、曰南三郡在越南境内，自此,越南正式纳入中国中央王朝的版图，经历了长达一千多年的郡县时代。
在归于中央王朝直辖的一千多年里，中国中原地区先进的生产工具、生产技术、典章制度与文化艺术不断传入越南，使当地居民濡染汉文化甚深，促进了越南的经济发展和社会进步。唐末，割据之风也传到安南，之后一直到宋朝立国前，在五十年多年当中，史称‘五姓十二使君之乱’。最后丁姓领削平十二使君，建大瞿越国，是为越南封建立国之始。
后来丁朝被宋太祖封为交趾郡王,视为‘列藩’。但直到南宋，才封李英宗为‘安南国王’，这个封建国家才得到中国政斧的正式承认，但仍与中原王朝保持藩属关系。立国后，其朝代更替频繁，二百多年间，先后经历了丁朝、前黎朝、李朝、陈朝和胡朝……其中陈朝历时最长，国力最强，甚至三次击退了元蒙军队的入侵，并在汉字基础上创造本国文字‘字喃’，强化了其民族的读力姓。
本朝立国初期，陈朝穷兵黩武，对少数民族和占城等邻国连年用兵，民穷财尽，怨声鼎沸,农民起义不断发生，国势迅速衰落。大明建文元年，外戚胡季篡位自立，建胡朝，开始改革。可惜没赶上好时候，永乐四年，雄心勃勃的永乐皇帝，终于腾出手来，以恢复陈朝为名,派张辅率大军进入越南，灭胡氏，但朱棣是谁？当然不可能把吃到嘴里的肉吐出来，于是设交趾布政使司，将其收归中央统治。
永乐十六年，因为朝廷派往交趾的官吏太过贪酷，惹得天怒人怨，且官军已经大半撤走，军事威慑力大减。结果清化土官黎利趁机反叛……黎利原曾随‘反胡复陈’军起事，以善战多谋而为金吾将军。归降明军后，却仅被授于巡检之职，因此心怀不满。待明军大部分撤走后，便自称‘平定王’起事。被明军击败后，他率残部在密林中展开游击战，竟然收获奇效，使明军深陷泥淖，无可奈何。
一直撑到宣德三年，黎利的春天到了。以保守和不思进取被称为仁君的宣宗章皇帝，开始大举削减开支……其中最重要的三项，内迁边防卫所、停止郑和下西洋，从安南撤兵，都对后世产生了深远的消极影响。
明朝从安南撤兵后，黎利便以胜利者自居，倒也赢得了人心，遂于宣德三年建立了后黎朝，然后取得了明朝册封的‘安南王国’，重新恢复藩国地位。后黎朝国势一度达于鼎盛，但自大明正德五年，襄翼帝即位后，国势渐衰。十七年后，权臣莫登庸篡位自立，建立现在的莫氏王朝……按照越南人的惯例，简称莫朝。
但是莫氏王朝先天不足……莫登庸的先祖为大明广东移民，虽然祖上做过陈朝状元，但到了他这一辈已经潦倒，莫登庸以渔夫因勇武而起，屡立战功，逐渐掌握了军权，最后逼黎朝皇帝禅让，夺去了天下。他因为根基浅薄，又是武人篡位……虽然小小越南称皇道帝，但其冠带风俗，还是深受大明影响，不仅制度照搬，而且连重文轻武的恶习也学了个地道。
莫登庸怕生变乱，因此善待黎氏王族，先朝文武，遵守一切遵守后黎朝的法度。可是大多数后黎朝王族、文武豪族，依然逃窜或隐姓埋名，又或者聚众成匪，反对他的统治。莫登庸和他的儿子莫登瀛四处平叛，扑灭了大多数叛乱，除了它命中的宿敌……后黎旧臣阮淦在逃奔哀牢后，得到了哀牢国王的支持，但眼见一支支比他强大的义军被扑灭，阮淦意识到要与强大的莫朝对抗，必须打出黎朝的旗号，于是他派人在国内遍求黎氏子孙，得昭宗子黎宁，立之。但他知道仅凭立个黎氏后人，无法打响复国的招牌，于是在黎宁继位后，即派使臣到燕京备陈莫氏篡弑之罪，乞王师为其复国，嘉靖皇帝命人前往云南会勘，确认了黎氏的身份。并下旨切责莫氏的篡国之举，命其立即归位于黎氏，否则立即派王师南下平叛。
那时候，嘉靖皇帝还是个热血青年，在圣旨被莫朝无视后，断然派兵部尚书毛伯温挂帅征讨，毛伯温调兵遣将，集大军十余万吞并镇南关，传檄安南，布告民众，大有灭此朝食之势。
见大军压境，舆论迫人，安南军心大乱，莫登庸坐卧不安。他考虑再三，于是遣使乞降，先降书和安南的地图与户籍，后更是亲率大臣十余人，赤膊自缚于镇南关请降。
于是毛伯温飞章报奏朝廷，嘉靖皇帝十分高兴，很快发布诏书，把安南王国改称安南都统使司，将其行政地位由属国降为属地，并入中国版图。莫登庸对此毫不介意，心安理得地对明自称都统使、对内却继续称帝建元。但不久之后，他就发现大事不妙了，他献国的举动被许多安南国人不齿，私下将他骂为‘国贼’。
而其南方的黎宁，却因为得到了明朝的确认，成为了许多黎朝旧人心中的不二国君。此消彼长间，于是风云